隨著全球步入后疫情時(shí)代，大國(guó)博弈正在面臨全新格局。
在亞洲各國(guó)披露的 2022 年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中，新加坡、日本、韓國(guó)表現(xiàn)不盡如人意，但越南、印度這樣的新興國(guó)家迎來高增長(zhǎng)，越南問鼎亞洲 GDP 增速最高國(guó)家，印度躋身世界人口第一大國(guó)，有望超過英國(guó)成為全球第五大經(jīng)濟(jì)體。
另?yè)?jù)印度中央統(tǒng)計(jì)局 1 月 6 日公布的首份官方估計(jì)數(shù)據(jù)顯示：在截止至今年 3 月的 2022-2023 財(cái)年，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速在 7% 左右。而在此之前的 2022 年 11 月，摩根士丹利首席亞洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家切坦·阿希亞曾預(yù)言到 2027 年，印度將成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體。
(資料圖)
顯然，印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)早已經(jīng)被世界看到。只是，對(duì)于時(shí)尚產(chǎn)業(yè)而言，印度今非昔比。一方面，這片崛起的市場(chǎng)上主流依然追求高性價(jià)比，但消費(fèi)者已不只是從前那般對(duì)價(jià)格敏感；另一方面，印度資本看好本土高端設(shè)計(jì)的背后，或代表著一個(gè)奢侈品零售市場(chǎng)走向成熟的開端。
全球第三大獨(dú)角獸樞紐，
人口紅利下的電商零售高速增長(zhǎng)?
印度經(jīng)濟(jì)較早從疫情的打擊恢復(fù)過來。作為僅次于美國(guó)和中國(guó)內(nèi)地的全球第三大獨(dú)角獸樞紐，擁有過百家獨(dú)角獸企業(yè)的印度，人口紅利尤其是年輕消費(fèi)者規(guī)模龐大，使得這片時(shí)尚經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)熱土加速崛起。
據(jù) 2021/22 年的全球創(chuàng)業(yè)觀察報(bào)告，印度被評(píng)為全球五大最容易開展業(yè)務(wù)的地方之一。得益于營(yíng)商環(huán)境的改善，印度吸引產(chǎn)業(yè)資金的能力正在逐步提升，在世界銀行經(jīng)商環(huán)境報(bào)告中印度的排名由 142 名攀升 63 名。
在這樣的成績(jī)背后，印度營(yíng)商環(huán)境中究竟哪些利好時(shí)尚投資？首先，為幫助企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)、大力發(fā)展跨境電商與新零售，印度政府將自由貿(mào)易和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)作為一個(gè)特殊類別的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，重點(diǎn)放在貿(mào)易和倉(cāng)儲(chǔ)方面。自由貿(mào)易區(qū)的目標(biāo)是建立與貿(mào)易相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，以更大的靈活性促進(jìn)貨物和服務(wù)的進(jìn)出口，允許 100% 的外國(guó)企業(yè)直接投資。該計(jì)劃允許免稅進(jìn)口所有用于倉(cāng)儲(chǔ)的貨物，這為企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)提供了充分的利好。與此同時(shí)，現(xiàn)在印度的快遞網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在擴(kuò)展到人口在5萬以下的四級(jí)城鎮(zhèn)，為網(wǎng)購(gòu)提供了基礎(chǔ)。
據(jù)印度零售商協(xié)會(huì)市場(chǎng)總監(jiān) Dr.Hitesh Bhatt 在香港貿(mào)易發(fā)展局“T-box 升級(jí)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”早前舉辦的“印度零售及電子商貿(mào)—發(fā)展與機(jī)遇”線上研討會(huì)上表示，印度零售市場(chǎng)的規(guī)模，預(yù)計(jì)將在 2025 年擴(kuò)大至 1.1-1.3 萬億美元。印度人均GDP的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 10%，遠(yuǎn)超包括美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)等其他主要市場(chǎng)。
當(dāng)然，零售增長(zhǎng)離不開人口紅利。據(jù)聯(lián)合國(guó)的預(yù)測(cè)，印度人口數(shù)量將在 2023 年 4 月中旬超過中國(guó)，成為全球第一人口大國(guó)。
自 1947 年獨(dú)立以來，印度人口增加了 10 億多。而且，其人口規(guī)模在未來 40 年內(nèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)。這讓印度相比其它成熟市場(chǎng)擁有更年輕的客群。放眼世界，25 歲以下人群中，有 1/5 來自印度。47% 的印度人年齡低于 25 歲。也就是說，在今天的印度，三分之二人口是在 20 世紀(jì) 90 年代初期經(jīng)濟(jì)自由化之后出生的，而這些年輕的印度人又有著極其鮮明的特點(diǎn)——知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)濟(jì)下最大的消費(fèi)者群體購(gòu)。
經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，加之人口紅利尤其是年輕世代的消費(fèi)者基數(shù)龐大，這些利好條件都使得印度在電商零售市場(chǎng)大有可為。在機(jī)會(huì)明朗化的同時(shí)，印度零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了新階段。
2020 年以前，尤其以 2018 年為代表，印度金融科技支付公司 Paytm 從軟銀和阿里巴巴那里為 Patym Mall 籌集了驚人的 4.45 億美元。彼時(shí)，是中國(guó)企業(yè)在印度投資的上一個(gè)歷史階段。但自?2020 年以來，地緣政治等不確定性也讓阿里為代表的中國(guó)企業(yè)不得不調(diào)整在印度投資的策略。同時(shí)，伴隨著近些年國(guó)際企業(yè)和品牌的持續(xù)入駐，使得印度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，來勢(shì)洶洶的亞馬遜、沃爾瑪收購(gòu)的 Flipkart，信實(shí)集團(tuán)旗下信實(shí)零售（Reliance Retail），這些都使得阿里投資的 Paytm Mall 盈利表現(xiàn)不如從前。宏觀局勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)的雙重作用下，以阿里為代表的中國(guó)企業(yè)在印度市場(chǎng)開始了不一樣的走向。
現(xiàn)在，印度是全球第八大電商市場(chǎng)，2020 年的營(yíng)業(yè)額高達(dá) 500 億美元，網(wǎng)購(gòu)人數(shù)高達(dá) 1.4 億，在全球排名第三，僅次于中國(guó)內(nèi)地和美國(guó)。到 2026 年，印度的電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到 2000 億美元，到 2030 年更將高達(dá) 3,500 億美元。
在強(qiáng)大購(gòu)買力的吸引下，國(guó)際零售巨頭如 GAP、ZARA、M&S、IKEA、Uniqlo、Amazon、Walmart 等均已進(jìn)駐印度，Club Factory、SHEIN、Banggood 等一些中國(guó)賣家均也以獨(dú)立站出海的形式進(jìn)入印度市場(chǎng)，并在細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異。
以 Club Factory 為例，這家集時(shí)尚、美容和生活方式的電商平臺(tái)，總部位于杭州，在印度約?7000?萬的總客戶群中占了近?4000?萬的客戶，成為印度頂級(jí)在線購(gòu)物門戶網(wǎng)站之一。
前 Facebook 員工樓云所創(chuàng)立的 Club Factory，專注于全球市場(chǎng)，尤其是印度市場(chǎng)。
而且，不同于中國(guó)市場(chǎng)上 DTC 模式的快速發(fā)展，品牌與消費(fèi)者的關(guān)系高度親密。雖然印度也有許多個(gè)護(hù)、美容、鞋履 DTC 品牌在 2022 年屢獲資本青睞，大舉擴(kuò)張，但分銷模式依然是當(dāng)前印度市場(chǎng)的支柱，為其遍布全國(guó)的龐大零售體系提供支撐。
印度的電商市場(chǎng)成為時(shí)尚品牌實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的必爭(zhēng)之地。整個(gè) 2022 年，宣布進(jìn)軍印度的時(shí)尚企業(yè)不在少數(shù)。但不同于以往都是快時(shí)尚品牌，現(xiàn)在錨定印度市場(chǎng)的時(shí)尚企業(yè)已明顯升級(jí)。
去年 11 月底，法國(guó)老佛爺百貨公司業(yè)已宣布正式進(jìn)軍印度市場(chǎng)，與印度 Aditya Birla 集團(tuán)達(dá)成合作伙伴關(guān)系，于 2024 年和 2025 年在孟買和新德里開設(shè)兩家門店；7 月底，雅詩(shī)蘭黛宣布與印度全渠道美容和生活方式零售商 NYKAA 合作推出 BEAUTY&YOU India 計(jì)劃，以支持印度美容品牌發(fā)展；更早一些的 6 月份，雅詩(shī)蘭黛在 2021 年收購(gòu)的護(hù)膚品牌 the Ordinary 就與 Nykaa 合作進(jìn)入印度市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，印度將成為 the Ordinary 的三大國(guó)際市場(chǎng)之一。
雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)于去年宣布收購(gòu)的 Deciem 旗下護(hù)膚品牌The Ordinary，通過與印度化妝品購(gòu)物網(wǎng)站 Nykaa 達(dá)成合作，正式進(jìn)入印度市場(chǎng)。
高端零售市場(chǎng)走向成熟，
如何應(yīng)對(duì)無形的文化壁壘？
2023 春夏巴黎高級(jí)時(shí)裝周上，印度時(shí)裝設(shè)計(jì)師?Gaurav Gupta 在推出同名品牌近 20 年后，以一個(gè)近乎完美的系列首次亮相。以零和無限的概念，火山侵蝕 、昆達(dá)里尼的蛇，以及埃及金字塔這些帶著明顯地域文化的元素成為設(shè)計(jì)師的靈感來源。
畢業(yè)于中央圣馬丁的 Gaurav Gupta ，是有史以來第三位登上高定時(shí)裝周的印度設(shè)計(jì)師。這或?qū)⒁馕吨┠暧《蓉?cái)團(tuán)支持本土設(shè)計(jì)師的戰(zhàn)略開始奏效甚至擴(kuò)張。
以性感質(zhì)感的極端廓形開場(chǎng)的 Gaurav Gupta Couture 2023SS 高定系列
早在 2022 年 8 月，印度最大財(cái)團(tuán)——石油電信巨頭 Reliance 信實(shí)集團(tuán)旗下的零售Reliance Brands Limited（RBL）宣布繼 Bottega Veneta 之后與開云集團(tuán)集團(tuán)的另一個(gè)品牌 Balenciaga 簽署戰(zhàn)略協(xié)議，成為該品牌在印度的唯一合作伙伴。實(shí)際上， RBL 的國(guó)際品牌合作伙伴列表里還包括 Armani、Bally、Burberry、Clarks、Coach、Diesel、Tiffany 和 Tod"s 等，在印度擁有 2084 家門店，分為 821 家商店和 1263 家店中店。
而后兩個(gè)月，RBL 就收購(gòu)寶萊塢許多明星的御用設(shè)計(jì)師 Manish Malhotra 同名品牌 40% 的股權(quán)。一周以后，又收購(gòu)了印度歷史最悠久的時(shí)尚家族之一 Ritu Kumar 50% 的股權(quán)。
Manish Malhotra 推出的 virtual store 線上虛擬實(shí)體店
另一個(gè)巨頭，印度跨國(guó)集團(tuán)?Aditya Birla Group 旗下的 Aditya Birla Fashion & Retail 公司也在過去幾年實(shí)施了相似的戰(zhàn)略，比如投資印度設(shè)計(jì)師品牌Sabyasachi, Tarun Tahiliani 和 Shantanu & Nikhil等。
一方面，印度財(cái)團(tuán)參股端本土設(shè)計(jì)師品牌，幫助它們擴(kuò)大規(guī)模，成為比肩國(guó)際品牌的本土品牌。另一方面，國(guó)際品牌也在看到印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)背后的消費(fèi)能力。據(jù)麥肯錫的數(shù)據(jù)，印度服裝市場(chǎng)規(guī)模將在 2022 年達(dá)到 600 億美金，位居世界第六，與英國(guó)和德國(guó)的體量相當(dāng)。對(duì)于時(shí)尚品牌而言，如何逐鹿這一龐大體量的市場(chǎng)？
以時(shí)裝為例，普通國(guó)際品牌對(duì)于印度消費(fèi)者的吸引力一般，因?yàn)橛《鹊亩ㄖ茣r(shí)裝消費(fèi)很大程度上由婚慶和宗教節(jié)日推動(dòng)，所以，本土品牌憑借對(duì)婚禮和民族服飾的重視和理解，更容易獲得消費(fèi)群體的文化認(rèn)同從而驅(qū)動(dòng)消費(fèi)。由此可見，對(duì)于發(fā)力于印度時(shí)裝市場(chǎng)的外來品牌，了解印度品味的特殊性顯得尤為重要。
印度有 28 個(gè)邦、6 個(gè)聯(lián)邦屬地及 1 個(gè)國(guó)家首都轄區(qū)，在語(yǔ)言、文化、觀點(diǎn)、法律和法規(guī)上都有不同。因此 ，企業(yè)在印度進(jìn)行貿(mào)易或投資時(shí)，應(yīng)該認(rèn)識(shí)到這一事實(shí)，并發(fā)揮各邦的各種優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，印度是全球受宗教影響最深的國(guó)家之一，幾乎每個(gè)人都會(huì)信仰一種宗教，其中全國(guó)有 82% 的人信仰印度教，宗教影響已深入到社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化的每一部分。
相比宗教，印度語(yǔ)言體系更為復(fù)雜，據(jù)統(tǒng)計(jì)共有超過 1600 種語(yǔ)言和方言，其中使用人數(shù)超過百萬的多達(dá) 33 種，官方語(yǔ)言為印地語(yǔ)和英語(yǔ)，其中使用最多的印地語(yǔ)比例達(dá) 30.3%，語(yǔ)言問題是所有進(jìn)入印度市場(chǎng)的企業(yè)進(jìn)行本地化的首要工作。
按照以往的時(shí)尚商業(yè)邏輯，財(cái)團(tuán)注資本土高端設(shè)計(jì)師品牌的趨勢(shì)背后，預(yù)示著奢侈品零售市場(chǎng)走向成熟的開端。而再看依托人口紅利帶來電商高速發(fā)展，以及國(guó)際品牌加速入局……似乎，今天的印度和昔日的中國(guó)有許多近似之處。但，對(duì)于時(shí)尚品牌而言，深耕這片新興市場(chǎng)又絕不是簡(jiǎn)單的模式復(fù)制而已。
印度因?yàn)槟贻p人口數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)、營(yíng)商環(huán)境的改善等因素，成功吸引了大批時(shí)尚企業(yè)與品牌的目光。當(dāng)然，作為發(fā)展中國(guó)家之一，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速能為品牌的發(fā)展提供巨大的空間。但在巨大的吸引力面前，企業(yè)如何做好準(zhǔn)備以面對(duì)“新大陸”帶來的挑戰(zhàn)，也是必須面對(duì)的問題。
以前的印度，是亞洲新興國(guó)家中爆發(fā)式發(fā)展的市場(chǎng)，吸引國(guó)際巨頭扎入；而現(xiàn)在的印度市場(chǎng)，已出現(xiàn)了一定程度的升級(jí)，傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)下的樂觀在這里開始失效，新的挑戰(zhàn)正在到來。WWD
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