宏觀新聞
(資料圖)
1、央行發(fā)布的第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示，下一階段，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮貨幣信貸政策效能；支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系。展望未來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有出現(xiàn)通縮，物價(jià)仍在溫和上漲。
2、國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)王春英表示，經(jīng)常項(xiàng)下，4月貨物貿(mào)易跨境收支順差293億美元，繼續(xù)保持較高水平；服務(wù)貿(mào)易跨境收支逆差63億美元，與一季度月均規(guī)?；境制?，居民跨境旅行支出有序恢復(fù)，但仍低于疫情前水平。資本項(xiàng)下，4月外商來(lái)華直接投資繼續(xù)保持凈流入，外資連續(xù)兩個(gè)月凈買入境內(nèi)證券。
3、部分股份行、中小銀行提前宣布自昨天起下調(diào)通知存款利率后，有大行手機(jī)APP也顯示，通知存款利率下調(diào)30BP，降至自律上限。此外，多家銀行暫停銷售智能通知存款，亦有銀行最高2%的類智能通知存款“下線”。
行業(yè)新聞
1、5月15日下午，在來(lái)瑞特韋上市后臨床研究啟動(dòng)儀式上，共和國(guó)勛章獲得者、中國(guó)工程院院士鐘南山說(shuō)，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據(jù)目前廣州市發(fā)熱門診的數(shù)據(jù)，在接受檢測(cè)的發(fā)熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。根據(jù)測(cè)定，全國(guó)大概有85%的人感染過(guò)新冠病毒，約有11億至12億人。
2、國(guó)家網(wǎng)信辦近期開(kāi)展“清朗·規(guī)范重點(diǎn)流量環(huán)節(jié)網(wǎng)絡(luò)傳播秩序”專項(xiàng)行動(dòng)，緊盯短視頻平臺(tái)、熱搜熱榜等重點(diǎn)流量環(huán)節(jié)，壓實(shí)平臺(tái)主體責(zé)任，全面清理違規(guī)采編、違規(guī)轉(zhuǎn)載、炮制虛假新聞等擾亂網(wǎng)絡(luò)傳播秩序信息，全面排查處置仿冒“新聞主播”等違規(guī)賬號(hào)，堅(jiān)決守住網(wǎng)上新聞信息規(guī)范有序傳播重要關(guān)卡。
3、關(guān)于阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)裁員70%的消息，阿里方面回應(yīng)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者稱：消息不實(shí)，因業(yè)務(wù)調(diào)整，達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入菜鳥(niǎo)集團(tuán)，部分人員轉(zhuǎn)入菜鳥(niǎo)，同時(shí)將有其他部分人員進(jìn)入阿里其他業(yè)務(wù)。伴隨業(yè)務(wù)調(diào)整的人員優(yōu)化確實(shí)存在，但“裁員70%”與事實(shí)不符。
4、從南方電網(wǎng)獲悉，5月以來(lái)，廣東用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)，電力供應(yīng)趨緊。南方電網(wǎng)與國(guó)家電網(wǎng)加大電力跨省互濟(jì)力度，自5月13日起，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程按當(dāng)前通道最大能力，由福建向廣東送電100萬(wàn)千瓦，持續(xù)時(shí)間19天，預(yù)計(jì)最大送電量可達(dá)4.56億千瓦時(shí)。
5、我愛(ài)我家昨日發(fā)布了全新數(shù)字化戰(zhàn)略，其將與人工智能技術(shù)提供商第四范式合作，打造行業(yè)首個(gè)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)大模型，從而大幅度提高知識(shí)、系統(tǒng)、人三者的融合度，提升智能決策水平，助推房產(chǎn)領(lǐng)域智能決策AI+大模型生成式AI雙輪驅(qū)動(dòng)。
6、記者從中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，近年來(lái)非法證券活動(dòng)點(diǎn)多面廣，非法推薦股票、非法發(fā)行股票、股市黑嘴、場(chǎng)外配資、假冒仿冒證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員等非法活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害投資者利益。中國(guó)證監(jiān)會(huì)繼續(xù)保持打非高壓態(tài)勢(shì)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)將充分發(fā)揮證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)正面引導(dǎo)作用，堅(jiān)決遏制非法證券活動(dòng)蔓延擴(kuò)散。
7、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪在最新發(fā)布的一則報(bào)告將中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)展望從負(fù)面調(diào)為穩(wěn)定，并稱銷售進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)較低，融資環(huán)境預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步改善。
8、據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日電池級(jí)碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報(bào)26.5萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲15000元/噸，均價(jià)報(bào)25萬(wàn)元/噸；氫氧化鋰漲20000~21500元/噸；鎳豆?jié)q1400元/噸。
9、國(guó)家能源局發(fā)布4月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。4月份，全社會(huì)用電量6901億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.3%。
公司新聞
1、國(guó)芯科技公告，第一代RAID控制芯片改進(jìn)量產(chǎn)版產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試成功。
2、針對(duì)2022年年報(bào)中引發(fā)網(wǎng)友爭(zhēng)議的《夫人每天都在隱瞞懷孕》等“優(yōu)質(zhì)”作品，平治信息相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)清一色財(cái)經(jīng)記者表示，公司內(nèi)部管理不當(dāng)，正在反思。
3、恒瑞醫(yī)藥公告，擬6億元-12億元回購(gòu)股份。
4、聯(lián)特科技發(fā)布異動(dòng)公告，公司CPO相關(guān)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目暫未形成收入。
5、愷英網(wǎng)絡(luò)在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司密切跟蹤元宇宙、AIGC等領(lǐng)域可能的業(yè)務(wù)布局與機(jī)會(huì)。
6、三一集團(tuán)官微發(fā)布消息，梁穩(wěn)根不再任三一集團(tuán)董事長(zhǎng)，集團(tuán)實(shí)行輪值董事長(zhǎng)制度。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.66%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%，道指漲0.14%。大型科技股漲跌不一，奈飛跌超1%，特斯拉、蘋果、谷歌小幅下跌；臉書(shū)漲超2%，微軟、亞馬遜小幅上漲。熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲4.07%。騰訊音樂(lè)漲超9%，嗶哩嗶哩漲超7%。歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.01%。
2、美國(guó)計(jì)劃購(gòu)買300萬(wàn)桶原油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲逾1%。WTI 6月合約漲1.53%，布倫特7月合約漲1.43%。
3、COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.14%，報(bào)2022.7美元/盎司。
投資機(jī)會(huì)參考
1、半個(gè)月價(jià)格漲幅近40%，行業(yè)估值已處于歷史低位
近半個(gè)月以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格自18萬(wàn)元噸價(jià)開(kāi)啟反彈后持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個(gè)交易日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。
4月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量25.1GWh，同比增長(zhǎng)89.4%，環(huán)比下降9.5%。其中三元電池裝車量占總裝車量31.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量占總裝車量68.1%。華金證券指出，碳酸鋰價(jià)格有起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，鋰電反轉(zhuǎn)在即。
A股上市公司中，西藏珠峰（600338）透過(guò)控股的珠峰香港正在實(shí)施位于阿根廷的鋰鉀公司名下安赫萊斯鹵水鋰礦鋰鹽產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，該鹽湖采礦權(quán)的資源儲(chǔ)量為204.9萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。天奇股份（002009）磷酸鐵鋰電池回收項(xiàng)目已完成項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備單機(jī)調(diào)試，預(yù)計(jì)今年下半年能夠達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能的80%。
2、電價(jià)市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，這類資產(chǎn)成長(zhǎng)性與盈利穩(wěn)定性或被低估
海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年4月份，我國(guó)進(jìn)口煤炭4067.6萬(wàn)噸，較去年同期的2354.9萬(wàn)噸增加1712.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)72.73%。今年我國(guó)煤炭進(jìn)口呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”趨勢(shì)。
3月開(kāi)工復(fù)蘇潮漸起，電力消費(fèi)增速提高、需求回暖明顯。興業(yè)證券指出，新型電力體系建設(shè)背景下，火電資產(chǎn)的成長(zhǎng)性與盈利穩(wěn)定性均被低估，其長(zhǎng)期價(jià)值、特別是調(diào)峰價(jià)值正在逐漸顯現(xiàn)，站在更長(zhǎng)期的角度來(lái)看，新型電力體系建設(shè)下火電穩(wěn)定+合理的回報(bào)正在成為可能，估值錨逐漸凸顯。
A股上市公司中，上海電力（600021）是上海地區(qū)三大發(fā)電企業(yè)之一，主營(yíng)電力、熱力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品全部供應(yīng)上海電網(wǎng)。長(zhǎng)源電力（000966）主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力、熱力生產(chǎn)，所生產(chǎn)的電力全部輸入湖北電網(wǎng)，熱力主要供給當(dāng)?shù)仄笫聵I(yè)單位。
3、ChatGPT聯(lián)網(wǎng)和插件功能來(lái)了！真正邁向“可定制化的AI伙伴”
人們期待已久的ChatGPT聯(lián)網(wǎng)和插件功能要來(lái)了。ChatGPT開(kāi)發(fā)商OpenAI公司5月13日發(fā)文稱，本周將向所有ChatGPT Plus用戶開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件。
AI技術(shù)正式打開(kāi)了一個(gè)全新階段，圍繞GPT形成的插件生態(tài)將更繁榮、更易用，會(huì)有大量第三方插件被創(chuàng)造。華西證券指出，應(yīng)用層由境外業(yè)務(wù)占主導(dǎo)、海外用戶基礎(chǔ)大、有實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的公司會(huì)盡快接入GPT生態(tài)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)下，這類廠商的估值將直接受益于OpenAI的波浪式創(chuàng)新。
A股上市公司中，中文在線（300364）海外產(chǎn)品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT測(cè)試，可大幅降低成本，提高創(chuàng)作效率、劇情多樣性，同時(shí)AI交互聊天讓用戶擁有更好沉浸感和情感體驗(yàn)。智度股份（000676）海外子公司目前在部分業(yè)務(wù)中已經(jīng)接入ChatGPT（3.5版本）, 豐富了與用戶的交互功能及輸出的內(nèi)容，提升了用戶體驗(yàn)以及粘性。
4、新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，這類產(chǎn)品單價(jià)平均增幅達(dá)105.72%
7月1日起國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，機(jī)構(gòu)指出，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，輕型柴油車、重型柴油車和汽油車的尾氣處理催化劑單價(jià)平均增幅達(dá)105.72%。
尾氣處理環(huán)節(jié)是解決排放污染的關(guān)鍵，隨著各國(guó)排放法規(guī)的逐步嚴(yán)格，發(fā)動(dòng)機(jī)的尾氣后處理是機(jī)后處理較為主流、效果顯著的尾氣解決方案。民生證券指出，由于國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)尾氣中的各類污染物提出了更嚴(yán)格的排放限制，有望給載體、催化劑帶來(lái)更大市場(chǎng)空間和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇。
A股上市公司中，同興環(huán)保（003027）SCR催化劑被廣泛應(yīng)用于焦化、鋼鐵、水泥、氧化鋁、化工、造紙、玻璃、垃圾焚燒、耐火材料、陶瓷等行業(yè)脫硝領(lǐng)域。艾可藍(lán)（300816）尾氣后處理產(chǎn)品主要應(yīng)用于輕型柴油貨車領(lǐng)域。截至2022年底，公司主要產(chǎn)品在輕型柴油貨車的市場(chǎng)占有率為17.00%。
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