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大行評(píng)級(jí)|高盛：下調(diào)藥明生物目標(biāo)價(jià)至93.6港元評(píng)級(jí)“買入”：高盛發(fā)研報(bào)指，藥明生物(2269.HK)業(yè)績(jī)符合早前的盈喜公告，收入達(dá)81億元人民幣，同比增長(zhǎng)37%，當(dāng)中非疫情相關(guān)收入增長(zhǎng)52%，其中北美業(yè)務(wù)和期項(xiàng)目為主要推動(dòng)力。撇除一次性影響的核心盈利達(dá)到22億元人民幣，同比增長(zhǎng)37.4%。管理層目標(biāo)今年收入同比增長(zhǎng)約30%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)料增長(zhǎng)26%，在去年疫情高基數(shù)影響下，上半年利潤(rùn)料略有放緩。公司又預(yù)期今明兩年每年資本支出達(dá)約60億元人民幣，相信今年起將繼續(xù)產(chǎn)生正數(shù)自由現(xiàn)金流?？紤]到海外產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃及藥明生物業(yè)務(wù)體系的發(fā)展，該行將2023至2025年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)1.1%、7.5%及2.6%，目標(biāo)價(jià)由95港元降至93.6港元，評(píng)級(jí)“買入”。該股現(xiàn)報(bào)48.55港元，總市值2051億港元。
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