文丨好看商業(yè)，作者丨周一圍，編輯丨安心
2021年Q4，蘋果重回全球智能手機第一；整個2021，特斯拉以93.6萬輛的銷量拿下全球銷冠。彪悍的業(yè)績讓蘋果、特斯拉成為全球智能硬件的“雙雄”，將追隨者們甩出幾條街。而硬件還只是他們“內(nèi)卷”對手的開始。
剛剛過去的2021年世事多艱，但對于蘋果和特斯拉來說，卻是春風(fēng)得意、一騎絕塵的一年。
先看兩大公司彪悍的戰(zhàn)績：
2022財年Q1（自然年2021Q4）蘋果營收1240億美元，同比增長11.3%，超彭博一致預(yù)期的1191億美元。
這一財季，除iPad 外，蘋果所有業(yè)務(wù)的銷售額均超預(yù)期——iPhone、Mac電腦、可穿戴設(shè)備和服務(wù)齊創(chuàng)新高。
Canalys的數(shù)據(jù)顯示，蘋果在2021年Q4的智能手機出貨量占到全球總量的22%，全球第一。
在中國市場，據(jù)Counerpoint的數(shù)據(jù)，蘋果也在去年Q4重回市場第一。
市值方面，蘋果超群地堅挺——2021年長期位居全球市值最高的科技公司寶座；今年1月初，蘋果市值一度破30000億美元。
全球智能硬件領(lǐng)域另一標(biāo)桿——特斯拉同樣跑贏了2021。
2021年，特斯拉全年銷量同比增長87％，以93.6222萬輛的成績碾壓對手，奪得全球銷冠，是第二名比亞迪的1.6倍，在全球純電動車市場的占比達(dá)到20.3%。
特斯拉旗下兩款主打產(chǎn)品Model 3和Model Y分別拿下全球新能源乘用車年銷量冠軍和亞軍，分別達(dá)到507050輛和401448輛。
2021財年Q4，特斯拉營收177.19億美元，同比增長65%；汽車業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到30.6%，同比大增，也創(chuàng)下新高；該季度，其凈利潤首次破20億美元，也是特斯拉連續(xù)第10個季度盈利。
2021年10月，特斯拉一度擠進(jìn)萬億美元市值俱樂部，穩(wěn)居全球車企市值第一的寶座。
在中國市場，蘋果、特斯拉有一批追隨者。比如，小米、榮耀就高喊著要對標(biāo)蘋果、超越蘋果；小鵬、蔚來都在對標(biāo)特斯拉。
但如今的蘋果、特斯拉已成全球智能硬件領(lǐng)域的兩大霸主，猶如兩座大山，追隨者們“翻山難”。
2021年，蘋果、特斯拉是怎么贏的？接下來他們要拼什么，還要卷多久？
大幅降價，大殺四方
2021年，定位高端的蘋果和特斯拉在全球大殺四方的時候，紛紛玩起了價格戰(zhàn)。畢竟，喜歡物美價廉是人類的天性，尤其是在消費低迷的年份，高端產(chǎn)品降價就顯得格外香甜。
面對華為讓出的高端市場份額，蘋果表現(xiàn)出乘勝追擊、舍我其誰的樣子。
2021年9月，蘋果推出新機iPhone 13系列，它采用了性能更好的A15 處理器，擁有更大的電池、更大的容量、更亮的屏幕、更好的傳感器。
但iPhone 13系列的首發(fā)價與前一代機型相比，其中一個顯著亮點是“加量降價”。
尤其是在中國市場，iPhone 13系列較iPhone12系列同等內(nèi)存的價格降幅在300-800元不等，因此得名“十三香”。2021年雙11，iPhone 13系列再次以發(fā)放優(yōu)惠券的方式，最高直降600元。
得益于iPhone13系列的激進(jìn)策略，iPhone手機大賣。
2022財年Q1，iPhone營收716億美元，同比增長9%，營收占比從上一季度的46.6%提升至57.8%。作為蘋果最大的收入來源，iPhone熱銷也帶動公司整體營收和利潤大漲。
數(shù)據(jù)來源：公司財報
降價也是特斯拉搶占市場、碾壓對手的一大利器。Model 3和Model Y是特斯拉兩大主銷車型，兩款車上市以來在全球不斷降價。
來源：好快商業(yè)根據(jù)公開信息整理
在中國市場，特斯拉Model 3已降價超過10次；最近一次降價發(fā)生在2021年7月，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版降價15000元。
2021年1月，Model Y在中國上市當(dāng)天就大幅調(diào)價，不同版本起售價下調(diào)范圍在14.81萬元-16.51萬元，降價幅度令對手們瑟瑟發(fā)抖，但也因此受到消費者熱捧。
除了大玩價格戰(zhàn)，蘋果和特斯拉跑贏2021背后，還有一個共同點就是贏下了中國市場。
在中國市場，蘋果在自然年2021第四季度的幾個月里，銷量連續(xù)第一，市場份額達(dá)到歷史新高23%；這也是蘋果時隔6年后重回中國市場第一。
2022財年Q1（自然年2021Q4），蘋果在大中華區(qū)的營收為257.8億美元，同比增長20.9%，也是蘋果該季全球增速最快的市場，并在這一季度為蘋果貢獻(xiàn)了20.8%的營收。
整個2021自然年，大中華區(qū)為蘋果公司貢獻(xiàn)了總計超19.25%的營收。
數(shù)據(jù)來源：公司財報
中國市場對于特斯拉同樣重要。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，特斯拉Model 3和Model Y的中國市場銷量分別為15.1萬輛和16.7萬輛，分別位居新能源單一車型銷量榜的第四名和第三名，僅次于五菱宏光MINI和比亞迪秦。
據(jù)公開數(shù)據(jù)計算，2021年，中國市場為特斯拉貢獻(xiàn)了33.4%的銷量，僅次于其大本營——美國市場。而Model 3和Model Y在中國市場的銷量，分別占據(jù)其全球銷量的29.8%和41.6%。
蘋果、特斯拉也都是中國先進(jìn)制造業(yè)的受益者。
蘋果2020年TOP200的供應(yīng)商中，中國大陸廠商共96家，占比48%。A股上市公司工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、京東方A、藍(lán)思科技等都是iPhone13系列的供應(yīng)商。
上海工廠也在特斯拉的全球汽車業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用：它年產(chǎn)能85萬輛，2022年有望沖擊百萬輛產(chǎn)能，為特斯拉中國零售市場和出口批發(fā)市場提供產(chǎn)能保障。
2022年誰人能敵？
如果自身不出意外的話，2022年，蘋果和特斯拉將分別在全球智能手機和智能汽車領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)跑。
天風(fēng)證券分析師郭明錤曾預(yù)測，iPhone在2022年的出貨量將達(dá)到2.5-2.6億臺；將時間拉長至2023年，他認(rèn)為，在智能手機品牌中，蘋果的成長能見度最佳，關(guān)鍵在于iPhone的生態(tài)優(yōu)勢與帶動換機需求的產(chǎn)品策略。
2022上半年，蘋果或?qū)⑼瞥鲂驴?iPhone SE，它可能是蘋果有史以來最便宜的 5G iPhone，以此將覆蓋更多的5G 換機需求。
不過在高端市場，尤其是中國高端智能手機市場，蘋果在2022年可能仍然缺少像樣的對手。
華為讓出高端市場后，小米、OPPO、vivo和榮耀無不覬覦這塊蛋糕。
但截至目前，國產(chǎn)智能手機品牌仍然在沖擊高端的路上，逆襲并未成功。
據(jù)長期發(fā)布中國手機市場零售數(shù)據(jù)的知乎知名博主——安乎都護(hù)府長史發(fā)布的報告，2021年9-11月，蘋果在5000元以上的高端智能機市場一騎絕塵。
圖片來源：知乎
以11月份為例，5000-8000元區(qū)間，蘋果占比82.4%；8000+以上的市場蘋果份額更是高達(dá)94%，無人能敵。國產(chǎn)智能機品牌主要還是在中低價位斷爭奪。
值得一提的是，據(jù)媒體報道，三星正在謀劃重回中國智能手機市場，果真如此的話，蘋果在國內(nèi)市場下一步將面臨一個可能的分食者。
三星曾在中國市場拿到過超30%的份額；但2015年后逐漸在中國市場衰落。據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，至2021年Q3，包括三星在內(nèi)的others在中國市場的份額僅為3%。
即便三星殺回來，能對蘋果帶來多大威脅仍需時間檢驗。
2022年，蘋果與自身相比，硬件出貨將從搶占華為份額的非常態(tài)下的高速增長逐步回歸常態(tài)。蘋果的手機等硬件將繼續(xù)回到產(chǎn)品力緯度的競爭；在全球智能手機領(lǐng)域，三星仍是蘋果的頭號對手。
退一步講，如果對手們發(fā)起價格戰(zhàn)，蘋果在硬件方面仍然具備顯著優(yōu)勢和空間，它目前不僅是智能手機銷量霸主，也是最賺錢的公司。
2022財年Q1，蘋果整體毛利率為43.8%；硬件業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到了38.4%，這是近6年來再次突破38%大關(guān)。
反觀同行，比如小米，2021年第三季度，小米整體毛利率18.3%，其中，智能手機毛利率為12.8%，IoT毛利率為11.6%。
說回特斯拉。2021年，在本土造車新勢力“小蔚理”沖擊年銷10萬輛的時候，特斯拉已經(jīng)在沖擊年銷量破100萬輛了。同期，比亞迪的新能源車銷量接近60萬輛。
數(shù)據(jù)來源：各公司財報
馬斯克最近在財報發(fā)布后的電話會上表示，預(yù)計2022年交付量將輕松增長50%以上，僅憑弗里蒙特和上海工廠即可實現(xiàn)這一點。
也就是說，2022年特斯拉銷量將沖擊150萬輛甚至更高水平。
就絕對交付量來說，本土新能源車只有比亞迪可以與之掰掰手腕。
據(jù)報道，比亞迪曾在投資者電話會議上透露，2022年公司新能源汽車銷量目標(biāo)大約在110-120萬輛之間，同比增幅在80%-100%。
但比亞迪新能源車主打中低端市場，且只有一部分新能源車為純電，與特斯拉的可比性不高。
所以，2022年就銷量方面，特斯拉仍將保持絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，可能放眼全球都難找到真正的對手。
與蘋果類似，特斯拉的高毛利水平也讓它下一步在價格策略上游刃有余，有實力碾壓對手。
2021年Q4，特斯拉的單車毛利率繼續(xù)維持高位，達(dá)到30.6%，這各水平碾壓一大批超豪華車；造車新勢力中，截至2021年第三季度，理想單車毛利率最高為23.3%，其次是蔚來，單車毛利率18%，都不及特斯拉。
據(jù)《深網(wǎng)》報道，有特斯拉投資人透露，特斯拉曾稱希望將毛利率穩(wěn)定在25%左右。這意味著，待原材料價格恢復(fù)穩(wěn)定后，特斯拉仍存在降價空間。追隨者們在價格方面或?qū)⒗^續(xù)承壓。
硬件制勝，只是開始
從商業(yè)模式上看，蘋果從智能硬件切入，只是賺錢的第一步；在硬件規(guī)模華基礎(chǔ)上，他們延展出了服務(wù)等業(yè)務(wù)，這些都是新的盈利增長點。
蘋果收入構(gòu)成包括：智能硬件（iPhone、Mac、iPad、可穿戴設(shè)備、智能家居及配件）、軟件服務(wù)。
現(xiàn)階段，智能硬件占據(jù)蘋果營收的大頭，但軟件服務(wù)具備更快的增速，已經(jīng)成為支撐蘋果市值繼續(xù)攀高的新收入支柱，且軟件服務(wù)的毛利率遠(yuǎn)高于硬件。2022財年Q1，蘋果軟件業(yè)務(wù)毛利率提升至72.4%，連續(xù)5個季度維持在68%—72.4%之間。
從商業(yè)路徑來看，特斯拉越來越像蘋果：它目前收入包括：汽車（銷售+租賃）、服務(wù)（售后車輛服務(wù)、保險等）、儲能（太陽能屋頂和面板）。
當(dāng)下，特斯拉超80%的營收來自汽車銷售，不過，儲能和服務(wù)業(yè)務(wù)承載著特斯拉下個階段的增長希望。
所以，無論是蘋果還是特斯拉，在智能硬件領(lǐng)域制勝，只是其野心的開端；他們還要用服務(wù)及其它延伸業(yè)務(wù)承載更大的夢想。
2021年12月，庫克接受媒體采訪時透露，蘋果正在重點專注三大領(lǐng)域——增強現(xiàn)實（AR），人工智能，自動駕駛。
隨著元宇宙概念走紅，蘋果的AR眼鏡在去年又成業(yè)界關(guān)注焦點，更早前就有傳言稱，蘋果AR眼鏡有望在2022年面世。
近日的財報電話會上，庫克并未正面回應(yīng)分析師的AR硬件問題，但他確認(rèn)，蘋果的確有意發(fā)展相關(guān)技術(shù)，在這一領(lǐng)域看到了巨大的潛力，并且正在進(jìn)行相應(yīng)的投資 。
對于特斯拉來說，2022年它沒打算推出新車型，全力擴大產(chǎn)能，做大規(guī)模是現(xiàn)階段的首要目標(biāo)。
2022-2023，推出電動皮卡CyberTruck，以及開發(fā)Optimus（擎天柱）人型機器人也將是馬斯克關(guān)注的重點。
馬斯克認(rèn)為，Optimus有助于解決勞工短缺問題，他甚至認(rèn)為，人型機器人未來有可能變得比汽車業(yè)務(wù)更重要。
蘋果和特斯拉在各自領(lǐng)域的“互探”，可能將雙方進(jìn)一步推向殊途同歸。
蘋果的造車項目推進(jìn)已久，雖然產(chǎn)品遲遲未亮相，且多次爆出進(jìn)展不力的消息，但但蘋果獨立造車幾乎是必走之路。
近期特斯拉造智能手機的消息也此起彼伏，“TeslaΠ”概念手機的視頻在網(wǎng)上熱傳，馬斯克甚至還轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)信息。
網(wǎng)傳的“TeslaΠ”智能手機，圖源網(wǎng)絡(luò)
馬斯克本人也對蘋果頗有微詞，他曾公開指責(zé)蘋果壟斷。所以，外界猜測，馬斯克不做則已，要做就可能真的是“狼來了”。
按照蘋果、特斯拉的技術(shù)和資源實力，無論是造汽車還是造手機，都讓業(yè)界充滿期待。
蘋果、特斯拉的卷與“互卷”也讓整個行業(yè)陷入更卷的狀態(tài)：他們的一舉一動都讓追隨者們承壓；智能手機圈和智能汽車圈的界限也越來越模糊。
國內(nèi)的智能手機廠商中，小米已經(jīng)正式造車，華為正在走向造車的路上；本土傳統(tǒng)汽車廠商吉利去年正式宣布進(jìn)軍手機，近期還被曝出收購魅族的消息。
隨著5G甚至6G的推進(jìn)，全球智能硬件越來越融合，這個領(lǐng)域還會迎來新一輪洗牌，玩家不會太多。
當(dāng)蘋果、特斯拉一騎絕塵，成為兩大霸主，留給追隨者的空間和時間都不多了。
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