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“這種情況從來沒有過”!實探二手車市場為何旺季不旺

2021-12-18 15:18:24 來源:騰訊網(wǎng)

來源:e公司 ID:lianhuacaijing

在全球車企普遍缺芯浪潮下,新車缺貨為二手車市場提供了特殊發(fā)展機遇。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士反應(yīng),在今年年末的傳統(tǒng)旺季,二手車成交卻遭遇“旺季不旺”的狀況。

深圳作為全國二手車市場風(fēng)向標,證券時報記實探本地二手車行發(fā)現(xiàn),頭部與小微企業(yè)經(jīng)營個體反饋差異較大,但普遍認同10月銷售出現(xiàn)了明顯回調(diào);另一方面,二手商也將目光投向了新能源汽車市場,便利二手車交易的系列政策、金融服務(wù)也正在逐步出臺和完善,幫助產(chǎn)業(yè)規(guī)范化經(jīng)營。

多方因素造成旺季不旺

在某工作日下午,記者以購車者身份來到深圳羅湖筍崗,這里聚集著大量二手車行。多數(shù)車行的展廳里,停滿了各式中檔和高檔豪車,擋風(fēng)玻璃內(nèi)側(cè)掛著車輛售價、駕駛保養(yǎng)、評估等情況,門店門口零星排放著價位不超過十萬的日系二手車,但是前來看車詢價的客戶卻屈指可數(shù)。

“前些年到這個時候都忙得沒時間接電話,但今年電話很少,這種情況是從來沒有過的?!币晃欢周囆薪?jīng)營者向記者表示,傳統(tǒng)二手車旺季是從10月開始到春節(jié),但今年年底這幾個月交易量只有2019年同期20%,跟2020年同期比也只有一半,全年成交量也都很少。

該二手車行經(jīng)營者指出,某頭部二手車商以往每天都會收幾十臺車,但近期有一段時間都暫緩收車了;二手車交易價格出現(xiàn)個位數(shù)下調(diào),但對于薄利的二手車商而言幅度已經(jīng)很大了。也有一些二手車行店員表示,最近成交比較平淡,二手車價格有所下調(diào),但幅度并不大。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2021年1-11月全國累計交易二手車1596.69萬輛,同比增長26.38%,超過去年水平;另外,今年來二手車與新車月度交易量之比最高達0.83,創(chuàng)下歷史新高。其中,11月全國二手車交易量為154.37萬輛,交易量環(huán)比增長5.99%,月度同比下降1.91%,交易金額為1036.48億元。

澳康達作為全國二手車商龍頭,工作人員介紹公司庫存長期維持在1800~2500臺左右的穩(wěn)定水平,展廳里展出的就是全部庫存車輛。公司總經(jīng)理陳祥達向證券時報記者表示,今年二手車市場是存在“旺季不旺”的情況,特別在10月份成交下降比較明顯,應(yīng)該是跟宏觀經(jīng)濟下行有關(guān)系;另一方面,二手車也出現(xiàn)“淡季不淡”的狀態(tài),上半年銷量比較穩(wěn)定,還是好過預(yù)期。

“整體來看,今年高端的二手車整體銷售還是比往年要好”,陳祥達表示,主要原因還是車企芯片短缺導(dǎo)致貨源緊缺,新車供不應(yīng)求,二手車提車方便,購買力一定程度上外溢二手車市場;同時,賣方的原車主也可以減少些折價,出售意愿強一些。據(jù)統(tǒng)計,深圳二手車月均銷售額大約3萬輛,澳康達大約1500輛,但銷售額占比接近1/4,預(yù)計全年增速約6%,同比上一年度有所放緩。

中國汽車流通協(xié)會副秘書長羅磊向證券時報記者表示,10月份銷售比去年同期下降,“但下降程度不是很高,大概2%、3%的樣子。”據(jù)介紹,主要原因與芯片短缺存在一定關(guān)系,短期終端零售價格上漲,收購價也水漲船高,但市場需求隨之受到抑制。

對于月度同比呈現(xiàn)負增長,協(xié)會指出一方面是因為疫情反復(fù)的影響,從10月下旬開始各地陸續(xù)出現(xiàn)散發(fā)病例,二手車市場的客流量以及跨區(qū)域流通均受到很大影響,交易量連續(xù)三周呈現(xiàn)下降趨勢,日均交易規(guī)?;氐降舅?。另一方面是去年同期基數(shù)較高,2020年上半年被疫情影響的消費需求在四季度釋放比較明顯?;谝陨嫌绊懸蛩兀衲?1月二手車市場總體表現(xiàn)不強。但隨著疫情防控進入掃尾階段,多數(shù)受影響的企業(yè)已基本恢復(fù)正常經(jīng)營,市場趨勢逐漸向好。

新能源二手車市場探索前進

今年國內(nèi)新能源汽車普及勢頭正盛,但相應(yīng)的二手車市場卻仍處在發(fā)展初期,一方面新能源汽車報廢高峰尚未到來,另一方面二手車殘值較低成為制約因素。

證券時報記者實地探訪深圳二手車市場發(fā)現(xiàn),各家車行展示的新能源汽車均較少,并且大多擺放在非主要展區(qū)的位置,主要有特斯拉、蔚來、小鵬、紅旗等品牌的偏高端車型。

陳祥達表示,目前全國新能源汽車在二手車市場中的占比在2%~5%之間,未來幾年這一占比會隨著油轉(zhuǎn)電的趨勢快速上升,據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)計,到2030年新能源汽車的占比將達到7成。

在此過程中,二手車交易需要解決新能源車保值率較低的問題。中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的《2021年10月中國汽車保值率研究報告》顯示,插混車型3年保值率為51.6%,純電動車型3年保值率僅41%,而不同類型的燃油車3年保值率均在60%以上。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示,保值率低首先因為新能源車壽命較短,傳統(tǒng)燃油車作為一種機械產(chǎn)品,使用壽命在15~20年,而新能源車是一種消費電子產(chǎn)品,壽命往往只有10年左右;此外,新能源車仍處在發(fā)展初期,技術(shù)提升和成本下降的速度都很快。

相比傳統(tǒng)燃油汽車,動力電池在整車成本中占比超過1/3,也是目前技術(shù)發(fā)展最快的零部件,因此對電池的評估很大程度上影響新能源車的殘值。陳祥達稱,新能源車需要一套與其特征匹配的定價方式,車和電池要一分為二來看,電池評估要結(jié)合續(xù)航里程、使用年限和行駛公里等精準數(shù)據(jù),“我們現(xiàn)在就在招聘這方面的專業(yè)人員,也在逐步積累數(shù)據(jù),希望在新能源二手車市場真正爆發(fā)之前做好準備。”

不過,保值率偏低或許只是新能源車發(fā)展初期的階段性特征,隨著各項技術(shù)成熟,車價也將逐漸穩(wěn)定?!霸诋?dāng)下階段,要求新能源車對比傳統(tǒng)燃油車保持保值率良好的水平,是一件很難的事情,而且意義也并不是特別大。我們的努力方向是不斷提升技術(shù)和降低產(chǎn)品價格,這樣才能加速新能源車發(fā)展,而不是過分關(guān)注保值率。”崔東樹表示。

值得一提的是,近期多家新能源車企涉足二手車業(yè)務(wù)。小鵬汽車在今年廣州車展期間推出官方二手車平臺,并自研針對本品牌的二手車評估系統(tǒng),小鵬表示這一舉措是為了讓賣車用戶高效保值地售出或置換車輛,讓買車用戶透明安心地選購車輛。

蔚來汽車在今年1月也發(fā)布了二手車業(yè)務(wù),同樣提供檢測評估服務(wù),并且只針對自有品牌,蔚來計劃在5年內(nèi)為該業(yè)務(wù)投入30億元。威馬汽車早在2019年便宣布以“直購、直翻、直銷、直租”模式,創(chuàng)建二手車檢測、電商、質(zhì)保、認證等服務(wù)。

有業(yè)內(nèi)人士對證券時報記者表示,新能源車企做二手車業(yè)務(wù)主要為了維護二手車價格,進而促進自家品牌的新車銷售,成規(guī)模的新能源二手車市場還是要依靠專業(yè)第三方建設(shè),“新車廠商毛利率有16%左右,二手車毛利率只有幾個點,靠的是高效周轉(zhuǎn),因此新車廠商做二手車業(yè)務(wù)賺不了錢,也不為賺錢。”

期待流通政策進一步放開

在車源獲取以及流通環(huán)節(jié)中,限遷政策仍然影響著二手車行業(yè)。雖然早在2016年,國務(wù)院辦公廳就發(fā)布了《關(guān)于促進二手車便利交易的若干意見》,提出不得制定實施限遷政策,符合國家在用機動車排放和安全標準,在環(huán)保定期檢驗有效期和年檢有效期內(nèi)的二手車均可辦理遷入手續(xù)。不過,京津冀、江浙滬以及珠三角的廣深等9個城市屬于大氣污染防治重點區(qū)域,不受該規(guī)則限制。

而大城市群限遷直接影響到本地車源供給?!霸谏钲?,二手車市場以中高端車為主,本地車源是有限的,外地轉(zhuǎn)來的車需要滿足國六標準,因此導(dǎo)致車源充裕度會受到一定影響。此外,河北近幾年的二手車交易量一直在下降,因為河北本地收入水平并不算太高,車源大部分來自京津地區(qū),限遷之后就只能依靠自身車源,很難滿足當(dāng)?shù)氐男枨??!绷_磊向記者表示。

“限制交易流通并不能限制車輛流動,二手車限遷對環(huán)保的意義并不大,還會放緩新車的銷售。”陳祥達告訴記者,如今汽車置換是主要增長動力,如果舊車難以流通,自然會削弱新車消費;北上廣等大城市的老舊車輛無法流入中小城市,就只能在本地沉淀下來,無法實現(xiàn)全國大范圍內(nèi)的車輛新陳代謝。

除了限遷制度,二手車交易手續(xù)也在進一步完善,其中就包括異地交易二手車的“轉(zhuǎn)籍”手續(xù)的簡化。今年9月,公安部會同商務(wù)部、稅務(wù)總局推行二手車交易登記“跨省通辦”,將由轉(zhuǎn)出地、轉(zhuǎn)入地“兩地跑”變?yōu)檗D(zhuǎn)入地“一地辦”,車輛檔案由“兩地往返轉(zhuǎn)”變?yōu)椤熬W(wǎng)上實時轉(zhuǎn)”。目前該簡化方案已在北京、石家莊、濟南等218個城市推行,今年底前將在全國推行。

陳祥達稱,手續(xù)簡化后將為二手車商減輕每臺車1500元的轉(zhuǎn)籍成本,同時交警部門也將節(jié)約每臺車2000元的行政開銷,整個流程將更加省時和高效。

目前除了天津、杭州和廣州等限購限牌城市,深圳也在7月份出臺了《二手小汽車交易周轉(zhuǎn)指標管理暫行辦法(征求意見稿)》,擬向滿足一定條件的二手車經(jīng)銷商配置周轉(zhuǎn)指標額度,以促進二手車交易健康有序發(fā)展,提高二手車市場流轉(zhuǎn)效率。

二手車從業(yè)人員介紹,此前二手車市場以經(jīng)紀模式為主,二手車經(jīng)紀公司由于沒有小汽車指標,只能先將車過戶到個人名下,這種重復(fù)過戶將提高交易成本和時間成本,還增加了車商經(jīng)營風(fēng)險。另外,在實際經(jīng)營中,由于個人名義交易的小汽車可以免征增值稅,不少二手車經(jīng)紀代理公司以及個體交易者借用個人指標“鉆空子”,僅就傭金部分繳納增值稅。

去年4月,國家稅務(wù)總局辦法了 《關(guān)于二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策的公告》,自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。值得注意的是,該優(yōu)惠政策只針對二手車經(jīng)銷納稅人,不包括二手車拍賣、經(jīng)紀、鑒定評估的企業(yè)。

陳祥達向記者表示,深圳的周轉(zhuǎn)指標制度相當(dāng)靈活,除了靜態(tài)指標外,還包括動態(tài)的24小時,作為試駕、維修、檢測等系列評估使用,非常符合二手車商的使用場景。據(jù)預(yù)測,此舉有望推動這二手車市場向健康、合規(guī)方向發(fā)展,預(yù)計二手車全行業(yè)400億元年銷售額將會正式納入到深圳GDP考核范圍。

金融賦能二手車規(guī)范、規(guī)?;?jīng)營

國內(nèi)二手車交易在納稅環(huán)節(jié)仍存在不規(guī)范之處,直接影響到規(guī)?;l(fā)展。羅磊向記者介紹,從實際落實情況來看,有些前瞻性的車商開始使用新的二手車增值稅政策,按照0.5%給國家納稅。這樣,車輛收購后將權(quán)屬過戶到公司名下,再銷售。但是大部分車商還是車輛過戶到個人名下,銷售后在二手車交易市場按照個人交易方式開具交易發(fā)票,并將權(quán)屬從個人名下轉(zhuǎn)給買方,不用繳納增值稅。

“這種做法表面上看是避稅了,但由于產(chǎn)權(quán)與公司沒有關(guān)系,資金流與商品流不匹配,有一定的管理難度,對企業(yè)化管理以及規(guī)?;慕灰撞焕!绷_磊表示。

另外,二手車的商品屬性問題還亟待解決。“由于二手車商購進的車輛并不是為了自己使用,而是為了銷售,不需要辦理車輛行駛手續(xù),這就需要一個中間地帶,也就是商品屬性。解決了商品屬性,將收購來的二手車按照一般商品進行管理,能夠大幅度降低經(jīng)營管理的難度,便于企業(yè)化經(jīng)營。同時由于權(quán)屬清晰也能夠獲得金融機構(gòu)的支持?!绷_磊表示。

這個說法也獲二手車融資擔(dān)保機構(gòu)認可。深圳市前信汽車服務(wù)有限公司總經(jīng)理楊赟向記者表示,當(dāng)前二手車商普遍還不能申請銀行的庫存融資。本質(zhì)上,由于深圳是限牌城市,車商收購的車輛產(chǎn)權(quán)過戶通常只能借用他人的汽車指標,而非車商自己名下,這就導(dǎo)致庫存融資出借方,無法完成正常的產(chǎn)權(quán)抵押手續(xù),借貸風(fēng)險接近“空放”,風(fēng)險過大。

同時,從二手車商角度來看,即便正常車輛的產(chǎn)權(quán)抵押時間通常也耗時半個月,而這么久車可能都賣出去了,還會產(chǎn)生抵押手續(xù)費用成本;另外,二手車商資質(zhì)良莠不齊,很多屬于個體戶性質(zhì),甚至沒有對公賬戶,不符合銀行貸款條件,而且二手車普遍能夠承受的融資成本有限,估算年化利率12%左右。

“如果銀行自身去做,這個業(yè)務(wù)量太零散,覆蓋不過來;如果金融機構(gòu)單獨來自做車商的庫存融資,融資成本往往又高過二手車商承受范圍?!睏钰S指出,所以二手車行業(yè)需要專業(yè)機構(gòu)獲取銀行一定額度授信,為合規(guī)的中小型二手車商做擔(dān)保,幫助他們接受銀行的風(fēng)控審核,獲取成本更低的信貸,擴大經(jīng)營規(guī)模;同時,通過做消費端的車貸業(yè)務(wù),進一步保證自身利潤。

從趨勢來看,二手車市場的成交增速已經(jīng)反超新車市場。據(jù)協(xié)會預(yù)測,2023年國內(nèi)二手車銷量將力爭突破3000萬輛;2025年二手車交易量將與新車銷量基本持平;另一方面,當(dāng)前中國二手車交易量僅是美國的1/3左右,還存在巨大的空間,國內(nèi)汽車銷售方面還需進一步金融創(chuàng)新,特別是融資租賃方面。

關(guān)于為何國內(nèi)二手車與新車比例差距較大,羅磊向記者介紹,國內(nèi)購買汽車通常習(xí)慣于獲取車輛的產(chǎn)權(quán),只有當(dāng)閑置時或者需要更新時才到市場上交易;而美國等成熟市場有20-30%的新車銷售是通過融資租賃方式實現(xiàn)的,即消費者只購買車輛一定時間的使用權(quán),一般為1-3年不等,實行產(chǎn)權(quán)與使用權(quán)分離。這部分車源相對比較集中,也比較優(yōu)質(zhì),能夠提前鎖定。還有一部分來自租賃機構(gòu)的集中供給,一般也都是車齡比較新的二手車。因此,在成熟市場,二手車流轉(zhuǎn)速度要遠遠高于國內(nèi)。另外,從中國國情來看,目前保有量大部分是新車,一半以上車齡在三年以內(nèi),也決定了交換頻率低。

“二手車信息建設(shè)方面也需要完善?!绷_磊表示,畢竟市場參與主體大部分還處于小散弱狀態(tài),年銷售百十輛車,整個的行業(yè)的從業(yè)群體也需要一個周期的成長。

陳祥達預(yù)計,中國二手車的毛利率比美國低,但汽車數(shù)量保有量全球第一,經(jīng)營模式以大城市為聚集,相關(guān)評估、維修服務(wù)水平也在不斷提升。“中國的二手車的周轉(zhuǎn)率未來一定是會比美國更加有優(yōu)勢,而且質(zhì)量也會要求更高。”

責(zé)編:陳書玉

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