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日前，鵬華基金舉辦了以“春江聲起共潮生”為主題的首屆基本面投資峰會(huì)暨2023年春季投資策略會(huì)。作為國(guó)內(nèi)公募行業(yè)的“基本面投資專家”，鵬華基金此次峰會(huì)也應(yīng)景了中國(guó)基金行業(yè)成立25周年，在這個(gè)過(guò)程中優(yōu)秀基金公司推動(dòng)整個(gè)行業(yè)不斷進(jìn)步，并且通過(guò)基本面投資方法，優(yōu)化資本市場(chǎng)生態(tài)。在這次活動(dòng)中，鵬華基金集體展現(xiàn)了包括副總裁梁浩在內(nèi)的11位基金經(jīng)理，使投資者切實(shí)感受到鵬華基金在主動(dòng)權(quán)益上的又一次進(jìn)化。
歷經(jīng)近年來(lái)資本市場(chǎng)風(fēng)云變幻，鵬華基金的再次進(jìn)化主要體現(xiàn)在三個(gè)層面：首先，對(duì)基金經(jīng)理單一策略和單一賽道的改變，后續(xù)會(huì)推出更多“1+1”的產(chǎn)品模式，通過(guò)基金經(jīng)理接管全行業(yè)產(chǎn)品，幫助他們實(shí)現(xiàn)投資策略的拓展。第二，打造系統(tǒng)化的投研資源系統(tǒng)，能夠清晰看到過(guò)去一年投研團(tuán)隊(duì)在哪些行業(yè)的路演、什么類型的研究服務(wù)上投入了賣方資源，幫助投研團(tuán)隊(duì)更高效分配研究資源。第三，持續(xù)優(yōu)化投研團(tuán)隊(duì)的“三體”：基本面投資共同體、人才聚合多面體、價(jià)值賦能發(fā)光體。每一個(gè)基金經(jīng)理都做為“烽火臺(tái)”，看到機(jī)會(huì)不是簡(jiǎn)單告訴其他人買什么，而是拉動(dòng)基金經(jīng)理共同研究。在這個(gè)過(guò)程中，團(tuán)隊(duì)不僅收獲業(yè)績(jī)的提升，也帶來(lái)認(rèn)知的提升。
作為境內(nèi)第一批成立的基金公司，鵬華基金和今年“25周歲”的基金行業(yè)有著相同歷史。在此過(guò)程中，鵬華基金通過(guò)不斷的優(yōu)化迭代，一步步成為了資產(chǎn)管理規(guī)模超萬(wàn)億的平臺(tái)型基金公司。在此次鵬華基金首屆基本面投資峰會(huì)暨2023年春季投資策略會(huì)上，投資者能夠強(qiáng)烈感受到近年來(lái)鵬華基金在進(jìn)行內(nèi)部迭代升級(jí)，也看到了在投研體系優(yōu)化之后，鵬華基金過(guò)去三年的主動(dòng)權(quán)益業(yè)績(jī)又帶來(lái)了一次提升。
在最能體現(xiàn)投研硬實(shí)力的主動(dòng)權(quán)益領(lǐng)域，鵬華旗下產(chǎn)品中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健優(yōu)異。銀河證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告顯示，截至2023年3月17日，最近三年，全市場(chǎng)股票型和混合型基金平均凈值增長(zhǎng)率分別為33.49%和35.92%，而鵬華旗下有29只主動(dòng)權(quán)益類基金(不同份額分別計(jì)算，下同)凈值增長(zhǎng)率超40%，15只基金凈值增長(zhǎng)率超50%，7只基金凈值增長(zhǎng)率超70%，鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)(000409)、鵬華弘嘉A/C(003165/003166)、鵬華價(jià)值精選(206012)等4只基金凈值增長(zhǎng)率更是超過(guò)了80%。
優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也使得鵬華基金備受權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)認(rèn)可，旗下多只股債產(chǎn)品獲五星評(píng)級(jí)。據(jù)銀河證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告顯示，截至今年3月17日，鵬華旗下累計(jì)共有11只主動(dòng)權(quán)益類基金獲得了三年期五星基金評(píng)級(jí)，9只主動(dòng)權(quán)益類基金獲得了五年期五星基金評(píng)級(jí)。尤為值得一提的是，鵬華弘嘉A/C(003165/003166)、鵬華價(jià)值精選(206012)、鵬華品牌傳承(000431)和鵬華精選成長(zhǎng)A(206002)等5只基金同時(shí)獲得了三年期與五年期雙五星基金評(píng)級(jí)。
作為行業(yè)的先行者，鵬華基金在過(guò)去的發(fā)展歷程中，一步一個(gè)腳印，實(shí)現(xiàn)了量變到質(zhì)變的過(guò)程，也與整個(gè)基金行業(yè)共同成長(zhǎng)。截止2022年底，鵬華基金累計(jì)為1.4億客戶提供服務(wù)，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到11141億元，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。截止2022年底，鵬華基金自創(chuàng)立以來(lái)累計(jì)為客戶創(chuàng)造2248億元收益和999億元分紅。根據(jù)銀河證券五年期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，鵬華主動(dòng)權(quán)益管理能力在非貨前20大公募管理人中排名第6，債券管理能力排名第4。
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