出品 | 虎嗅汽車組
作者 | 張博文
頭圖 | IC Photo
每月 1 日，是各家造車新勢力曬交付數(shù)量的時(shí)間。
蔚來汽車交付新車 6131 輛，同比增長9.9%。
理想汽車交付新車 8414 輛，同比增長265.8％。
小鵬汽車交付新車 6225 輛，同比增長 180%。
哪吒汽車交付新車 7117 輛，同比增長 255%。
零跑汽車交付新車 3435 輛，同比增長447%。
受到二月春節(jié)假期工廠停工的影響，各家車企交付新車的絕對數(shù)量都不算高。但有個(gè)明顯趨勢，各家都已經(jīng)意識到，對比銷量排行，爭奪榜單第一已經(jīng)沒有什么意義，每家新勢力都有一套自己存活的邏輯和獨(dú)特的未來發(fā)展路徑，互相爭搶沒什么意思，現(xiàn)在的市場環(huán)境，只要不做出傷天害理的迷惑操作，每家新勢力都能吃到肉。
當(dāng)然，作為上市公司以及新勢力輿論的領(lǐng)導(dǎo)則，蔚來小鵬家還是對外發(fā)布了關(guān)于二月份交付量的“解釋”。
小鵬方面表示，二月交付量的下滑主要是在2022年1月底至2月初春節(jié)停產(chǎn)期間，對小鵬肇慶基地開展技術(shù)改造。“二月初，我們對外表達(dá)了基于持續(xù)攀升的在手訂單及全年增長預(yù)期，現(xiàn)已按計(jì)劃于2月中全面恢復(fù)生產(chǎn)，將進(jìn)一步助力大量在手訂單的加速交付?！?/p>
蔚來則是把 2 月銷量降低歸結(jié)為春節(jié)假期和自己最近的動(dòng)作。對外表示自家 2 月份生產(chǎn)了ET7的樣車、展車和試駕車。公關(guān)總監(jiān)馬麟說“大家可以期待ET7的表現(xiàn)了。”
理想在 2 月 26 日剛剛發(fā)布過財(cái)報(bào)，在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，李想突然打開了話匣子，又是分享造車方法論，又是暢聊對研發(fā)方向的判斷。在談及“未來如何擴(kuò)展生態(tài)圈”的時(shí)候，李想提到了上面那句話，并強(qiáng)調(diào)：“理想汽車戰(zhàn)略特點(diǎn)是專注”。
理想汽車預(yù)計(jì)，2022年第一季度，車輛交付量為30,000至32,000輛，較2021年第一季度增長138.5%至154.4%。
刨掉已經(jīng)公布的一二月份銷量，也就是說，理想汽車 3 月份預(yù)計(jì)交付量在 9000 輛至 1.1 萬輛之間。
各有各的戰(zhàn)略，大家都有美好的未來。
昨天，中汽協(xié)發(fā)布2022年中國汽車市場趨勢分析報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年中國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2300萬輛，同比增長7%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。
500 萬的銷量預(yù)期，養(yǎng)活新勢力各家，甚至是傳統(tǒng)車企，綽綽有余。以至于這個(gè)領(lǐng)域逐漸還有新的入局者加入。小牛創(chuàng)始人李一男創(chuàng)辦的造車公司剛剛展示了自己的新車，準(zhǔn)備今年年底交付。去年公布造車計(jì)劃的小米也在緊鑼密鼓推進(jìn)項(xiàng)目。之前主要業(yè)務(wù)做掃地機(jī)器人的石頭科技CEO昌敬，也搞了個(gè)新造車公司，在2021年末完成1億美元融資，領(lǐng)投方是騰訊集團(tuán)，本輪融資中投資金額超過5000萬美元。另外，知名投資機(jī)構(gòu)紅杉也參與了投資。
對于各位創(chuàng)始人，實(shí)現(xiàn)造車夢想的愿景是類似的，路徑是各有不同，但大家秉承著幾乎同一套方法論：從 2 萬到 100 萬的汽車消費(fèi)市場，可以切割出 N 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，盡量躲開特斯拉，就問題不大，平穩(wěn)起飛。
當(dāng)然，隨著入局者越來越多，對于新勢力，2022 年依然存在一些需要整個(gè)行業(yè)共同面對的問題。
整個(gè)新能源行業(yè)跑得太快了，跑得比挖礦，提煉鋰的速度還快。生產(chǎn)電池的核心材料都在瘋狂漲價(jià)。一家叫做類星頻道的媒體計(jì)算過：1 kWh 需要 0.6 - 0.8 kg 的碳酸鋰。如果從 2021 年 1 月碳酸鋰 5 萬元/噸的價(jià)格跟今天 45 萬元/噸的價(jià)格對比，一塊 60 度電池包，電池成本就要上漲 14400 元左右，這還僅僅只是碳酸鋰一種原材料的價(jià)格上漲。
還有一個(gè)更讓人感到悲觀的事情是，鋰電池原材料的供應(yīng)在短期內(nèi)無法迅速提升，原料成本降不下來，在未來兩年，電動(dòng)車或許一直會(huì)面臨加價(jià)的情況。
原料端漲價(jià)潮躲不開，造高性價(jià)比車型的路徑越來越難走，考驗(yàn)的是造車新勢力對供應(yīng)鏈的話語權(quán)，也考驗(yàn)各家品牌的未來產(chǎn)品，在消費(fèi)者心目中的價(jià)值與印象。
于是一些車企，開始選擇把雞蛋放在不同的籃子里。
2月24日晚間，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，其控股子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司（簡稱“欣旺達(dá)汽車電池”）獲得新一輪投資。本輪投資方陣容堪稱豪華——和諧海河、車和家、Sky Top、蔚瑞投資、巡星投資、睿海裕能、嘉興頎辰、恒雋瑞、上汽金石、華友控股、奧聞投資、廣祺欣電、合盛投資、鑫旺綠色、信之風(fēng)投資、交銀轅憬、佛山誠煜、紅土岳川、深創(chuàng)投等共計(jì)19家投資方參與。
能讓蔚來，理想，小鵬如此和睦站在一起，共同拿錢投資一家電池供應(yīng)商，是對電池供應(yīng)商的焦慮。
寧德時(shí)代確實(shí)技術(shù)能力很強(qiáng)，交付很穩(wěn)，電池安全性能也很高，但不可回避的行業(yè)共識是，寧德時(shí)代貴，沒有巨額真金白銀的投入，寧德不會(huì)跟著任何一家車企的思路去搞研發(fā)，布局新技術(shù)。
寧德時(shí)代有自己的技術(shù)路徑，甚至發(fā)布了換電模式，想要突破供應(yīng)商的身份，成為換電服務(wù)方。
毫無疑問，這會(huì)讓車企很被動(dòng)。
電池對于電動(dòng)車， 就像發(fā)動(dòng)機(jī)對于燃油車一樣重要，如果車企都用同一家電池供應(yīng)商，很快，電動(dòng)車在續(xù)航里程和補(bǔ)能速度層面的趨同化就會(huì)格外嚴(yán)重，當(dāng)高級別輔助駕駛乃至自動(dòng)駕駛還不能完全普及，電動(dòng)車整體產(chǎn)品的趨同化也會(huì)愈發(fā)明顯。
不斷增加的市場需求，對于新勢力，最多也只是說解決了生存的問題，能保證企業(yè)不會(huì)出現(xiàn)最初幾家新勢力在前兩年幾近倒閉的窘?jīng)r。但在這個(gè)消費(fèi)者逐漸對電動(dòng)車接受程度越來越高，市場需求的變動(dòng)也會(huì)越來越快。
我們都說現(xiàn)在的汽車行業(yè)越來越像智能手機(jī)行業(yè)。汽車行業(yè)的節(jié)奏比數(shù)碼行業(yè)更慢，意味著這里的很多變化都不那么顯而易見，這里的很多趨勢都是變化莫測捉摸不透。你也不知道現(xiàn)在海面上這些小水花，到底哪個(gè)最后會(huì)長成滔天巨浪，等你發(fā)現(xiàn)某個(gè)浪頭開始讓你眼紅，卻已經(jīng)避免不了被它拍在沙灘上。汽車的使用周期和產(chǎn)品周期比數(shù)碼產(chǎn)品更長，意味著一旦你一步走錯(cuò)，可能要等幾年后才有第二次機(jī)會(huì)。
如果說當(dāng)年的手機(jī)行業(yè)，考驗(yàn)的是決策層在快速變化的環(huán)境中，迅速做出正確決斷的能力；那么今天的汽車行業(yè)，考驗(yàn)的則是決策者在不甚明顯又變幻莫測的趨勢中，斷定其中正確方向并堅(jiān)定向前的能力。
只顧短期銷量的新勢力，踩中了大浪，但很有可能，會(huì)摔死在浪中。
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