1月19日，蔚來保險經(jīng)紀公司正式成立，該公司由蔚來控股有限公司100%持股，注冊資金5000萬元，經(jīng)營范圍包括保險經(jīng)紀業(yè)務；保險代理業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；保險公估業(yè)務等。當然，該公司目前還處于注冊階段，部分業(yè)務需要相關部門批準后才能經(jīng)營。
蔚來此舉距離2021年12月27日新能源車專屬保險上線不到一個月時間，出手可以說是相當迅速了。對此，蔚來官方表示，該舉措是為了長期向用戶提供更好的服務體驗而做的準備。與其說是做的準備，倒不如說蔚來對入局保險業(yè)務“計劃”已久。
先來了解一下車險，國內(nèi)根據(jù)保險業(yè)務類別分為人壽保險、健康險、養(yǎng)老險和財產(chǎn)險4種牌照，前3種牌照大部分經(jīng)營范圍實際是重疊的，可以認為是同一種，即人身險牌照，另外一種即財產(chǎn)險牌照，保險經(jīng)紀屬于保險中介的一種類型（保險公司注冊資金需要2億元以上，保險中介公司則需5000萬元）。車險則是財產(chǎn)險的一種。保險牌照是由銀保監(jiān)會頒發(fā)的允許牌照持有機構(gòu)合法合規(guī)經(jīng)營保險業(yè)務的金融牌照，即持有該金融牌照的機構(gòu)才可合法合規(guī)地經(jīng)營保險業(yè)務。
事實上，早在2012年，保監(jiān)會就發(fā)布了《關于支持汽車企業(yè)代理保險業(yè)務專業(yè)化經(jīng)營有關事項的通知》，鼓勵和支持汽車企業(yè)出資設立保險代理、保險經(jīng)紀公司，或者采取與已有保險代理、保險經(jīng)紀公司合作，由保險代理、保險經(jīng)紀公司統(tǒng)籌開展汽車保險業(yè)務。也就是說，在政策層面，早就鼓勵車企自己干保險業(yè)務了。
近年來，隨著新能源車滲透率的不斷提升，新能源車險無疑擁有著巨大的市場潛力，根據(jù)保險行業(yè)數(shù)據(jù)預測，預計到2035年，新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。
顯然，了解這一點的不只是蔚來。
1.他們都比蔚來早
實際上，在蔚來之前，就有廣汽、上汽、吉利、小鵬等車企布局車險業(yè)務。
由廣汽集團等企業(yè)發(fā)起成立的眾誠汽車保險，于2011年成立，注冊資本22.6875億元，是國內(nèi)首家掛牌新三板的專業(yè)汽車保險公司，經(jīng)營業(yè)務范圍以車險為主，涵蓋車險、企財險、工程險、責任險等產(chǎn)險業(yè)務；上海汽車集團保險銷售有限公司則成立于2015年，注冊資本2億元，是上汽集團與上汽通用、上汽大眾共同組建的全國性保險專業(yè)代理機構(gòu)，著力于打造重點車型專屬品牌保險及相關領域創(chuàng)新保險產(chǎn)品，發(fā)揮上汽金融板塊協(xié)同優(yōu)勢，提供汽車保險+車主服務。
2018年，吉利控股全資子公司易保保險獲批經(jīng)營相關保險代理業(yè)務，主要為吉利下屬六大品牌的車主搭建以“車友?！避嚶?lián)網(wǎng)車載平臺的車主服務體系，提供保單查詢、報案、產(chǎn)品購買等服務。此外，吉利在去年以持有合眾財險1.33億股股份深耕車險業(yè)務（合眾財險成立于2015年，車險業(yè)務占比達9成以上），持股比例為33.33%，拿到一張財險牌照。
在造車新勢力中，小鵬汽車率先在2018年成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司，并獲準開展汽車保險代理業(yè)務。
值得關注的是，特斯拉在2019年收購了美國馬克爾公司（Markel Corp），獲得保險經(jīng)紀牌照；2020年在上海成立保險經(jīng)紀公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股；去年10月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布會推出一款針對于駕駛員實時駕駛行為的專屬車險服務，被稱為UBI（即基于用戶行為的保險），以期在車主服務、數(shù)據(jù)收集等方面形成優(yōu)勢。
上海對外經(jīng)貿(mào)大學保險系主任郭振華曾表示，“對于汽車企業(yè)而言，拿保險中介牌照或是財險公司牌照，一方面，雙方可通過汽車銷售網(wǎng)絡，考慮如何運作，將車險業(yè)務做大做強；另一方面，針對于汽車領域的未來發(fā)展方向，雙方可探討、創(chuàng)新新的車險領域?！?/p>
不僅僅只是車企入局車險業(yè)務，市值超過萬億元的新能源寧德時代也在該領域進行布局。去年7月份，中法人壽保險正式更名為小康人壽保險有限責任公司，注冊資本由2億元增至30億元，其中寧德時代持股30%，成為第二大股東。寧德時代曾表示，投資保險公司是以險資的長期資金匹配公司擬推廣的電池銀行、儲能運營，是公司搭建商業(yè)模式創(chuàng)新基礎的方式之一。隨后在10月份，寧德時代又與中國人保財險達成合作，聚焦新能源汽車后市場領域，促進新能源汽車、動力電池及相關保險產(chǎn)品的銷售、改善新能源汽車用戶的服務體驗。
2.車險業(yè)務是“賠錢賺吆喝”？
盡管車企以不同形式入局車險業(yè)務，但這些險企的盈利情況似乎不容樂觀。
前面提到廣汽出資成立的眾誠保險，在成立當年的營收僅為2048萬元，虧損4013萬元；到2017年度，營收達到了12億元，虧損4296萬元；2018年上半年，依舊處于虧損狀態(tài)，但虧損幅度收窄，歸屬于掛牌公司股東凈利潤為虧損1206.51萬元。在虧了6年半后，眾誠保險才實現(xiàn)盈利。
合眾財險則是自成立以來，始終未走出虧損周期，2015年至2019年合計虧損超2億，而在2020年，再度出現(xiàn)5081萬元凈虧損。
小鵬的情況則不同，由于不用小鵬合作機構(gòu)的車險業(yè)務，影響OTA升級實現(xiàn)的只能理賠及專享續(xù)保等服務而被車主投訴。
據(jù)了解，銀保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部去年向各銀保監(jiān)局、各財產(chǎn)保險公司下發(fā)《關于新能源汽車專屬產(chǎn)品備案有關事項的通知》，要求新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品的附加費用率不得高于15%。這就是說，險企在承保新能源車時可使用的費用空間變小了，壓縮成本成為險企生存的法則，隨之而來的是車險業(yè)務員的傭金減少。
據(jù)某保險公司業(yè)務人員介紹，一張2400多元保費的保單，優(yōu)惠之后車主僅需交1500余元，而業(yè)務員抽取傭金只有幾十塊錢。
綜合上述原因，在去年12月27日上線的新能源專屬車險推出后，消費者發(fā)現(xiàn)新能源車保費漲了。
商業(yè)車險保費目前主要由兩部分構(gòu)成：商業(yè)車險保費=基準保費×費率調(diào)整系數(shù)。在基準保費方面，與傳統(tǒng)車險相比，整體而言新能源專屬車險三者險基準保費下降0.1%，車損險基準保費下降1.2%，二者綜合下降約0.8%。
具體來看，對整車價格在25萬元以下的新能源汽車保證車損險基準保費不漲價；而以特斯拉為首的造車新勢力基準保費上調(diào)較為普遍，主要原因為維修費用、核心部件及零部件價格較高，該類車賠付成本更高。
這就造成了在原來的車險業(yè)務中險企不賺錢，而在新能源車專屬險推出之后，由于明確了三電系統(tǒng)的保險范圍，險種增多，引起保險價格上漲，車主又覺得不劃算。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，“新能源車保險的推出是很好的事情，但成本增加偏高，使用新能源車省下的油錢可能要拿來交保險，導致新能源車似乎不劃算，形成‘買得起用不起’的現(xiàn)象，不利于新能源車推廣。因此車企要建立自己的保險品種，行業(yè)要有更精準的保險測算，國家也要支持保險費用的合理補貼?！?/p>
3.蔚來為什么還要干？
在保險業(yè)內(nèi)分析師看來，新能源專屬車險保費的調(diào)整預計不會對新能源汽車銷量產(chǎn)生負面影響，主要是由于新能源汽車的維護保養(yǎng)費用及行駛能耗費用較傳統(tǒng)汽車有一定優(yōu)勢，保費的調(diào)整不會影響到新能源車的綜合價格優(yōu)勢；其次，新能源專屬車險實現(xiàn)差異化保費，控制了價格敏感型車主的投保成本，保費調(diào)整不會影響到該部分消費者的購車選擇。
此外，新能源專屬車險在一定程度上解決了保險公司與新能源車主之間在保險責任界定方面的矛盾，能夠為車主提供更加全面和高質(zhì)量的保障服務，而新能源車保有率的提高又會帶來更多的保單，形成良性循環(huán)。
如果真是如此，那么新能源車企入局車險業(yè)務，勢必會在綜合層面降低車主的購車成本，在同樣保險項目的前提下，哪家的保費便宜，或者是在同樣保費的情況下，得到更多的服務，才會吸引住用戶。
在新能源專屬車險推出之后，蔚來計劃在今年3月分推出服務無憂2022版：1.新購買服務無憂包定價維持不變，同時包含新條款新增的三項附加險(外部電網(wǎng)故障損失險、自用充電樁損失險和自用充電樁責任險)對應的保障內(nèi)容；2.仍在服務無憂2021版服務期內(nèi)的用戶，無需增購新條款三項附加險，現(xiàn)行服務無憂將包含對應的保障內(nèi)容；3.保險無憂的定價依然為保險費用+1680元蔚來專屬服務，保留了最核心的補漆、基礎保養(yǎng)、取送車、上門補胎、代步出行服務和事故安心等服務，整體保費的變化與用戶所在地區(qū)、違章記錄、過往出險情況等因素有關；4.仍在保險無憂2021版服務期內(nèi)的用戶，事故理賠權益和體驗與新條款主險沒有差異；5.車主可按照自己的用車情況，選擇服務無憂或者保險無憂產(chǎn)品。
賣車的代賣保險不一定賺錢，但是可以圈住用戶。車險業(yè)務能夠讓蔚來這樣的用戶型企業(yè)直接連接C端用戶，延長蔚來車主的用車服務周期，提升業(yè)務增長空間，從而建立圍繞新能源汽車的生態(tài)。
寫在最后：汽車保險是消費者購車接觸到的第一個服務類產(chǎn)品，車企如果以車險直銷模式直面終端消費者，那么車輛交付成為車企在提供消費者用車服務的開始，后續(xù)以車險為服務起點，可以開發(fā)出更多后市場、車主權益等新的服務模式。如此一來，既可以提升消費者服務滿意度，又可以為車企帶來更多的營收，同時又有鼓勵政策的加持，蔚來何樂而不為？
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