文 | 華商韜略 吳蘇
隨著中國新能源汽車產(chǎn)量占到全球一半，位居世界第一，作為新能源汽車的“動力之源”，鋰電池產(chǎn)業(yè)也迎來爆發(fā)。
而2022年一開年，中企就對鋰電池制造的一個關(guān)鍵領(lǐng)域負(fù)極材料大舉進軍，媒體稱，一個星期之內(nèi)，相關(guān)項目涉及金額超230億元，產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模達(dá)85萬噸。
中企如此彪悍的鋰電產(chǎn)業(yè)勢能，幾乎攻占原本由日韓企業(yè)掌握的每一個重要陣地，但有一個領(lǐng)域卻一直沒有拿下，這就是用來包裹、封裝電池的鋁塑膜。
說到鋁塑膜，主要起到保護電池內(nèi)部電極、隔絕外部環(huán)境的作用，堪稱電池的“盔甲”，且擁有高能量密度、安全性能好等特點，因而受到從業(yè)者歡迎。
行外人聽起來感覺陌生，但它早已滲透進我們的日常生活。
大量手機電池就是由不到0.1毫米厚的鋁塑膜包裹。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球消費鋰電市場中，采用鋁塑膜的軟包鋰電滲透率高達(dá)81.1%，這意味著超過八成的電腦、平板電腦、手機等設(shè)備都是采用鋁塑膜。
而在新能源汽車需要的動力電池市場，采用鋁塑膜的軟包路線頗受歐洲車業(yè)巨頭青睞。媒體稱，2020年，歐洲銷量排名前20名的電動車中，其中有15款采用軟包電池，包括戴勒姆、日產(chǎn)、雷諾、大眾、現(xiàn)代、奧迪、沃爾沃等企業(yè)均有軟包電池的車型。
不管是手機，還是新能源汽車，需求都很強勁，推動全球鋁塑膜2021年市場規(guī)模達(dá)到66億元，預(yù)計2025年達(dá)147億元。
廣泛應(yīng)用、百億市場，但你或許想不到，這個領(lǐng)域的霸主不是智能手機、新能源汽車產(chǎn)量“雙第一”的中國，而是日韓。
到2020年，日韓仍然掌握鋁塑膜行業(yè)73%的市場份額，其中日本DNP、昭和電工兩大巨頭擁有絕對話語權(quán)。
相比之下，中國起步晚，技術(shù)積累也不夠，一直處于追趕狀態(tài)。后發(fā)劣勢的一個重要原因是，在國內(nèi)新能源汽車發(fā)展前期，鑒于成本和技術(shù)等因素，使用鋼殼或鋁殼封裝的方形電池，而不是采用鋁塑膜的軟包電池。
這也不難理解，軟包電池成本確實較高。2019年，韓國LGC供應(yīng)的軟包電池價格約為1.54元/Wh，同期寧德時代供應(yīng)的三元方形電池包價格約為1.14元/Wh。
中企選擇了一條成本略低的路線，卻沒料到軟包電池的滲透率逐漸提升，連原本專注方形電池的寧德時代也不得不殺進來。
進來才知道，日韓巨頭早已挖好“深坑”，等著中企掏錢。媒體稱，進口鋁塑膜價格要高出國產(chǎn)價格的20%至30%，且從材料、工藝到設(shè)備都依賴從國外進口，一環(huán)一環(huán)都得用錢“走通”。
更悲催的是，中企掏錢也摸不到技術(shù)。
研究機構(gòu)透露，為了防止技術(shù)泄露，日韓企業(yè)都沒有在中國設(shè)廠，而是通過代銷的方式，鋁塑膜產(chǎn)銷鏈條越加越長，最后買單的中企成了“冤大頭”。其中，還有中國代理商“自己人搞自己人”，以次充好。
一邊是滲透率提升，需求走高，一邊卻是日韓壟斷，高價“壓榨”，中企如何才能突圍？
一條路線是買，日本鋁塑膜技術(shù)好，中企就奔赴日本。
2016年，急于扭虧的新綸新材砸下5.5億元，收購了日本凸版印刷旗下的鋁塑膜業(yè)務(wù)，包括工廠、原材料以及專利授權(quán)統(tǒng)統(tǒng)“打包”。經(jīng)此一舉，新綸成為全球第三、國內(nèi)第一的鋁塑膜企業(yè)。
收購后，新綸甩開膀子，項目在常州投產(chǎn)，還拿到捷威、孚能等軟包電池大廠的訂單?？雌饋硎莻€逆天改命的故事，誰知道被證監(jiān)會證明業(yè)績造假：2016年至2018年，新綸科技連續(xù)三年以鋁塑膜業(yè)務(wù)為主體，虛增營收7.3億元，虛增利潤1.8億元。
換句話說，新綸買了技術(shù)卻公開造假，騙了投資者，坑了自己。深究起來，也和國內(nèi)電池廠商主要走方形電池路線，而不是鋁塑膜的軟包路線有關(guān)。
和新綸“用錢開路”不同，紫江決定自己研發(fā)，這注定是條漫長、艱辛之路。
早在2004年，紫江就成立鋁塑膜研發(fā)團隊。作為一家靠給可口可樂和百事可樂供應(yīng)塑料瓶發(fā)家的企業(yè)，紫江主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健，所以能長期投入，從和一些小廠家合作開始，產(chǎn)品經(jīng)過不斷研發(fā)迭代，一直到2014年，才開發(fā)出獲得全球最大聚合物鋰電池企業(yè)ATL認(rèn)可的鋁塑膜，進而贏得一定的市場。
除了紫江、新綸，還有眾多中企發(fā)力，包括璞泰來、明冠新材、華正新材等都在這個細(xì)分賽道上追逐。
軟包電池需求的提升，更讓鋁塑膜技術(shù)、產(chǎn)能“賽跑”成為行業(yè)主流。
最鮮明的例子是，曾因造假而蒙上陰影的新綸也大力聚焦鋁塑膜業(yè)務(wù)。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，新綸2020年國內(nèi)動力類鋁塑膜市場占有率達(dá)到87%，是國內(nèi)規(guī)模最大的動力類鋁塑膜供應(yīng)商。
盡管和日韓巨頭的壟斷地位相比，中企仍然在追趕，但方向越來越精準(zhǔn)，來自寧德時代、比亞迪等下游大廠的動力支持也越來越多，長期攻堅，將會加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代，補足中國鋰電池最后一塊“短板”，以至于撼動整個產(chǎn)業(yè)格局！
【參考資料】
1.《2022年中國智能制造市場規(guī)模及下游市場發(fā)展趨勢預(yù)測分析》，中商情報網(wǎng)
2.《電池國產(chǎn)化的最后一役》，遠(yuǎn)川商業(yè)評論
3.《鋁塑膜行業(yè)研究：70-80%的市場份額被外企占據(jù)，國產(chǎn)替代空間大》，未來智庫
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