文｜劉丁
豐田家族第四代掌門人、豐田汽車社長、日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長豐田章男對(duì)電動(dòng)車的態(tài)度發(fā)生了大轉(zhuǎn)向。
在2021年12月14日的豐田電動(dòng)車戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，他宣布豐田從2022年到2030年的9年間，總計(jì)將投入8萬億日元用于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，導(dǎo)入30款純電動(dòng)車型，并將雷克薩斯轉(zhuǎn)為純電品牌。
此前，豐田章男多次批評(píng)純電動(dòng)車既不環(huán)保、也不節(jié)能。他甚至在50多歲的年紀(jì)，以總裁（日本公司的社長即總裁，會(huì)長為董事長）身份駕駛氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車型參加賽車比賽，以證明發(fā)動(dòng)機(jī)只要更換燃料就不會(huì)污染環(huán)境。
豐田汽車上世紀(jì)90年代就開發(fā)出混動(dòng)技術(shù)和氫能技術(shù)，但卻在電動(dòng)車?yán)顺敝凶兊檬洹?021年1-11月，豐田的純電動(dòng)車和氫能源車毫無建樹，混動(dòng)車型雖然增長約30%，但技術(shù)優(yōu)勢正被中國汽車企業(yè)追上，并且遭受各國政府禁售燃油車政策的威脅。
豐田汽車以其精益生產(chǎn)方式享譽(yù)世界，總銷量在2003年超過福特汽車成為全球第二，2009年超過了占據(jù)全球老大位置近80年的通用汽車，2009年至2020年的12年間，豐田汽車奪取了六次全球第一。
但汽車工業(yè)正處于向智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型的大潮之中，各行各業(yè)的歷史均表明，時(shí)代轉(zhuǎn)換之際，正是在位巨頭最危險(xiǎn)的時(shí)候。以豐田生產(chǎn)方式獨(dú)步全球制造業(yè)多年的豐田汽車，是會(huì)被智能電動(dòng)的大潮吞沒，還是能轉(zhuǎn)危為安后來居上，答案就在豐田章男的任期之內(nèi)。
在2020財(cái)年的股東會(huì)上，豐田章男潸然落淚，說自己倍感孤獨(dú)。他多次公開承認(rèn)，在豐田汽車，自己并不能完全說了算。
豐田汽車為什么在電動(dòng)車上落后了，豐田章男能改變這個(gè)龐然大物嗎？
撼不動(dòng)的“白色巨塔”
豐田汽車在電動(dòng)化大潮中落伍，原因可歸結(jié)為三點(diǎn)：疲于應(yīng)對(duì)危機(jī)導(dǎo)致研發(fā)投入不足，坐擁混動(dòng)技術(shù)優(yōu)勢導(dǎo)致開發(fā)純電技術(shù)的動(dòng)力不足，家人文化和大企業(yè)病導(dǎo)致變革艱難。
豐田章男在2009年1月20日突然接到通知，去豐田汽車東京總部參加倉促組織的自己被任命為總裁的記者發(fā)布會(huì)，他說自己感到“十分惶恐”。
金融危機(jī)后，豐田汽車的經(jīng)營風(fēng)格變得更加保守。
豐田汽車的全球銷量在金融危機(jī)之前大幅擴(kuò)張，從1996年450萬輛左右增長到2008年的近1000萬輛。
豐田汽車也憑借混動(dòng)技術(shù)引領(lǐng)了環(huán)保潮流，1997年推出了全球最早批量生產(chǎn)的混動(dòng)汽車普銳斯。
另外，豐田汽車在1992年開啟了氫燃料電池汽車的研發(fā)，2002年推出了在日本和美國小范圍銷售的氫燃料電池車型FCHV，2008年推出了搭載第二代燃料電池的豐田FCHV-adv車型。
但2008年金融危機(jī)后的十余年，豐田汽車停止了規(guī)模擴(kuò)張，此間全球汽車市場仍然增長，頭號(hào)對(duì)手大眾集團(tuán)規(guī)模不斷擴(kuò)張。
到2019年，豐田汽車全球銷量規(guī)模仍然為一千萬輛左右，與2008年相比無大變化，而全球乘用車市場銷量則從2008年的6832萬輛增長到9130萬輛。
豐田的保守態(tài)度，一方面源于其追求利潤不追求規(guī)模的經(jīng)營理念，另一方面則是時(shí)勢使然。
豐田汽車2008財(cái)年出現(xiàn)虧損，隨即遭遇到美國大規(guī)模召回事件。豐田章男到美國參加聽證會(huì)的時(shí)候，覺得自己的總裁位置要保不住了。
隨后，豐田汽車又在2011年受到日本大地震，以及2012年中國抵制日貨事件的沖擊。
面對(duì)逆境，豐田章男說他只有一個(gè)想法，那就是“必須創(chuàng)造利潤，否則一切無從談起”，而想要?jiǎng)?chuàng)造利潤，只能以“全面減少研發(fā)和設(shè)備投資為代價(jià)”。
從2009財(cái)年到2012財(cái)年，豐田汽車的研發(fā)支出明顯降低。
而這期間，競爭對(duì)手的電動(dòng)車技術(shù)獲得了快速進(jìn)步。
2012年，特斯拉Model S車型上市，2013年，比亞迪發(fā)布第二代雙模技術(shù)，比亞迪的純電動(dòng)車E6開始作為出租車上路；2014年，比亞迪插電式混動(dòng)車秦DM和唐DM實(shí)現(xiàn)了2萬輛的銷量，2015年，特斯拉Model X開始交付。
2016年之后，中國企業(yè)在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的積極投入，更凸顯了豐田汽車的保守。
2014年底開始，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車陸續(xù)成立，豐田汽車的中國合作伙伴廣汽集團(tuán)也于2017年開始打造埃安品牌。目前，這些公司的純電動(dòng)車平臺(tái)已經(jīng)迭代到第二代或第三代，在電動(dòng)車充電技術(shù)和鋰電池技術(shù)方面，也在不斷進(jìn)步。
2016財(cái)年到2020財(cái)年，雖然豐田汽車的研發(fā)支出比2009到2012財(cái)年有所提升，但提升的幅度不大，總體上依然保守。
豐田章男當(dāng)然也察覺到了電動(dòng)車的潮流，但面對(duì)已是龐然大物的豐田汽車，他又感到無可奈何。
自1997年普銳斯上市，豐田汽車的研發(fā)部門，將主要精力投入在混合動(dòng)力，卻始終對(duì)電動(dòng)汽車開發(fā)不重視。
豐田章男曾建議研發(fā)部門試一試，但研發(fā)部門認(rèn)為，混動(dòng)系統(tǒng)有電機(jī)和電池，只要將其應(yīng)用到電動(dòng)車上即可，隨時(shí)都可以做，仍然對(duì)電動(dòng)車開發(fā)表現(xiàn)消極。
2010年5月，豐田章男到美國與特斯拉總裁馬斯克約定，豐田汽車向特斯拉投資5000萬美元，雙方合作開發(fā)電動(dòng)車。
豐田汽車的研發(fā)部門與特斯拉共同推出了純電動(dòng)版的RAV4車型，但市場影響力不佳，聯(lián)合開發(fā)宣告終止，豐田汽車于2016年出售了特斯拉的所有股份。
直到2016年12月，豐田章男才組建了直轄總裁的電動(dòng)汽車事業(yè)企劃室，正式開始電動(dòng)汽車的開發(fā)。此機(jī)構(gòu)的開發(fā)人員來自豐田汽車、豐田自動(dòng)織布機(jī)、愛信公司、電裝公司，向豐田章男直接匯報(bào)，不需要受到豐田汽車其他董事們的制約。
豐田章男將豐田研發(fā)部門稱之為“白色巨塔”，覺得很難與之溝通。
白色巨塔象征著難以改變的權(quán)威體制。豐田章男有一次問研發(fā)部門，“為什么豐田汽車的顏色總是這么暗淡”，研發(fā)部門回答說，“因?yàn)檫@些顏色在年輕人中很流行”，豐田章男說，“這樣根本沒辦法聊下去啊，意思好像在說，大叔你閉嘴吧?！?/p>
在尖端技術(shù)方面，雖然豐田汽車研發(fā)部門也推進(jìn)著氫能源的研發(fā)，也與日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）合作，開發(fā)載人月球探測車。
但仍欠缺真實(shí)開拓?zé)崆椤Ｒ驗(yàn)闊o論混動(dòng)還是氫能源技術(shù)，都是豐田汽車在上世紀(jì)90年代獲取的技術(shù)優(yōu)勢上的迭代和延續(xù)。
2021年，豐田汽車首席工程師騰又正人加盟廣汽集團(tuán)，分析人士評(píng)論他跳槽的原因，是被中國企業(yè)研發(fā)熱情所感染。
眼下，以特斯拉為代表的鋰電池電動(dòng)車技術(shù)路線，已經(jīng)取得明顯優(yōu)勢，而豐田汽車的氫燃料電池車（FCEV）在2021年1-11月僅銷售了5642輛。
由于缺乏純電動(dòng)車型，廣汽豐田2019年選擇從廣汽“反向輸入”廣汽埃安S車型，打破了豐田始終向外輸出車型的慣例。
豐田汽車首席風(fēng)險(xiǎn)官小林耕士說，豐田汽車的高管、骨干中，出現(xiàn)了很多“不愿意改變”的人，豐田章男一直在與“大企業(yè)豐田”抗?fàn)帯?/strong>
實(shí)際上，即便覺悟再高的個(gè)人都很難擺脫企業(yè)文化影響，包括豐田章男自己。
豐田汽車彌漫著濃重的家族文化，豐田汽車的某些核心供應(yīng)商，更是豐田血緣相連的家人。
比如，以生產(chǎn)變速箱著稱的愛信精機(jī)、生產(chǎn)汽車零部件的豐田工業(yè)公司的法人代表均姓豐田，以生產(chǎn)電機(jī)著稱的日本電裝公司、以及豐田通商有限公司等企業(yè)，都有豐田家族的成員占據(jù)核心位置。
豐田汽車2021年1-11月銷售的近千萬輛汽車產(chǎn)品，幾乎全部搭載燃油發(fā)動(dòng)機(jī)，僅有1.2萬輛是純電動(dòng)車，以及5642輛氫燃料電池汽車。這意味著，豐田章男的大部分家人們，仍然與燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的命運(yùn)綁定在一起。
豐田章男公開批評(píng)電動(dòng)車?yán)顺?，說電動(dòng)車既不環(huán)保、也不省錢。
豐田章男還說，如果不允許生產(chǎn)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車，支撐日本汽車產(chǎn)業(yè)的550萬產(chǎn)業(yè)工人中，將會(huì)有100萬人失業(yè)；同時(shí)，也會(huì)令涉及發(fā)動(dòng)機(jī)及周邊產(chǎn)品的零部件廠商，蒙受沖擊。
豐田章男還說，碳中和真正的敵人是碳，而不是發(fā)動(dòng)機(jī)。2021年5月，他親自駕駛搭載了氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的豐田卡羅拉車型，參加富士國際賽車場的24小時(shí)耐力賽，以此證明只要更換了發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料，便可以實(shí)現(xiàn)零排放。
相比起來，在2021年11月第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)上，福特汽車、通用汽車、奔馳、沃爾沃、比亞迪、捷豹路虎等車企簽署承諾書，宣布2040年前停售燃油車，未簽署承諾書的企業(yè)中，本田汽車提出目標(biāo)要在2040年100%電動(dòng)化，大眾集團(tuán)則宣布停止發(fā)動(dòng)機(jī)的開發(fā)。
巨艦上的裂痕
2018年開始，全球汽車銷量結(jié)束了連續(xù)8年的正增長，掉頭向下，2020年更是大幅度下滑14%。
豐田汽車的采購部門負(fù)責(zé)人在2020財(cái)年股東大會(huì)上說，在疫情之前，市場競爭就變得更激烈了。
豐田汽車雖然仍能保持包括凈利潤、銷量在內(nèi)的核心指標(biāo)強(qiáng)韌，但某些不易察覺的部位，卻開始出現(xiàn)不良信號(hào)。
豐田汽車精益生產(chǎn)模式的優(yōu)勢之一就是低庫存，但從2017財(cái)年開始，豐田汽車的庫存持續(xù)增加。
2005財(cái)年到2017財(cái)年，折合成人民幣，豐田汽車的存貨從未超過1500億元。到2020財(cái)年，已增加到1720億元。
豐田汽車的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，也從2010年財(cái)年到2016財(cái)年的年均32.4天提升到2017財(cái)年的37.1天，又逐年提升到2020財(cái)年到45.2天。
2020財(cái)年，豐田汽車應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)發(fā)生異常波動(dòng)。
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)是用來衡量公司收回賬款時(shí)間長度的指標(biāo)，數(shù)字變大，說明資金被外單位占用的時(shí)間變長了，某種程度上也說明汽車產(chǎn)品銷售回款變差了，向經(jīng)銷商賒銷壓貨的情況變嚴(yán)重了。
豐田汽車的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)也出現(xiàn)了異常。
這是衡量公司需要多長時(shí)間付清供應(yīng)商欠款的指標(biāo)，數(shù)字越大，說明拖欠供應(yīng)商貨款的時(shí)間越長。
相比起來，大眾汽車、福特汽車、本田汽車、長城汽車、吉利汽車的這兩個(gè)指標(biāo)，從2018到2020財(cái)年均無太大波動(dòng)。
憑借品牌優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈地位，汽車企業(yè)可以通過調(diào)節(jié)與上下游企業(yè)的關(guān)系，平滑自身的經(jīng)營和業(yè)績。
在豐田汽車2020年股東大會(huì)上，有股東指出：雖然豐田汽車2020年業(yè)績很好，但其供應(yīng)商和經(jīng)銷商卻并不好過，實(shí)際上是豐田一家獨(dú)贏。
豐田章男回答說，如果沒有一家能贏的話，日本的汽車產(chǎn)業(yè)就失去了支撐，日本也就失去了支撐。
多年未變的指標(biāo)突然變化，折射出了電動(dòng)車?yán)顺毕?，燃油汽車市場的日漸衰落。
2020年開始，豐田章男也在公開場合頻頻使用“活下去”、“求生存”等詞語，說明豐田汽車確已進(jìn)入非常狀態(tài)。
電動(dòng)車在快速崛起，特斯拉全球銷量在2021年前三季度增加了96%，達(dá)到62.6萬輛。2021年1-11月，豐田汽車的鋰電池純電動(dòng)車（BEV）僅銷售了1.2萬輛，鋰電池插電式混動(dòng)車（PHEV）僅銷售了10.3萬輛，在其近一千萬輛的規(guī)模中微不足道；
雖然占豐田銷量約22%的混合動(dòng)力車型（HEV）在2021年1-11月份同比增長了30%，搭上了電動(dòng)車市場的熱潮，但其技術(shù)優(yōu)勢正在降低。
此前，行業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)說世界上只有兩種混動(dòng)系統(tǒng)，“豐田的混動(dòng)和其他混動(dòng)”，然而，中國的汽車企業(yè)在2021年陸續(xù)發(fā)布了各自的混動(dòng)系統(tǒng)。
2021年12月，一直使用豐田混動(dòng)技術(shù)的廣汽集團(tuán)展示了其自主研發(fā)的混動(dòng)系統(tǒng)，吉利汽車發(fā)布混動(dòng)電驅(qū)DHT Pro，長城汽車也在2021年初發(fā)布了其自主研發(fā)的DHT混動(dòng)系統(tǒng)，他們均稱自己的節(jié)油性能和動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)于日系。
另外，混動(dòng)系統(tǒng)的生命周期受制于各地區(qū)的政策，前景并不樂觀。
在中國，混合動(dòng)力車型（HEV）不能上綠牌；在挪威，最遲到2025年底將徹底禁售燃油車，包括搭載了燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的混動(dòng)車型，挪威純電動(dòng)車銷量在2021年11月占比達(dá)到了74%。
宣布在未來幾年禁售裝載燃油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車的國家和地區(qū)在不斷增多，時(shí)間也有提前的趨勢。而豐田汽車每年銷售的近一千萬輛汽車中，目前幾乎全部需要搭載燃油發(fā)動(dòng)機(jī)。
豐田汽車到了不得不變的時(shí)刻。
豐田章男的反擊
豐田章男2018年改組公司管理層并任命6名副總裁的時(shí)候，將6名副總裁帶到豐田佐吉紀(jì)念館中的佛堂，一起按下血手印，從此自稱“七武士”。
甚至連幾人的名片頭銜都做了更改，比如首席風(fēng)險(xiǎn)官、副社長小林耕士的名片頭銜僅剩下“大管家”三個(gè)字。
“七武士”在佛壇前發(fā)誓要獻(xiàn)上生命，“創(chuàng)造全新的豐田集團(tuán)”。
豐田章男與“大企業(yè)豐田”的抗?fàn)?，擺開了架勢。
面對(duì)豐田汽車研發(fā)部門“白色巨塔”對(duì)于尖端技術(shù)研發(fā)的怠慢，豐田章男抽出了Woven planet Holdings這把利刃。
豐田章男在2018年1月的美國國際消費(fèi)電子展（CES）上發(fā)表聲明，要將豐田汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿?dòng)出行服務(wù)公司，要去汽車化。
這樣的聲明并未按照慣例在汽車展會(huì)上發(fā)布，也并未告知豐田汽車負(fù)責(zé)研發(fā)部門的副總裁。
在豐田章男看來，隨著汽車聯(lián)網(wǎng)功能、自動(dòng)駕駛、共享服務(wù)、電動(dòng)化等新技術(shù)的興起，汽車行業(yè)過去百年間形成包括供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售的穩(wěn)固商業(yè)模式，可能發(fā)生根本性的變化，汽車業(yè)將發(fā)生百年不遇的變革，因此豐田汽車必須轉(zhuǎn)型。
聲明轉(zhuǎn)型之后，豐田章男立即行動(dòng)。
2018年3月，豐田汽車成立豐田研究院先進(jìn)技術(shù)研究中心（Toyota Research Institute Advanced Development,Inc. 豐田內(nèi)部稱之為TRI-AD），主要目的是加強(qiáng)豐田的軟件能力。
2016年為開發(fā)純電動(dòng)車而成立由總裁直轄的電動(dòng)汽車事業(yè)企劃室，也被納入正式項(xiàng)目并移交到豐田研究院先進(jìn)技術(shù)研究中心。
2020年7月28日，此研究中心宣布重組，變更為一家控股公司和兩家事業(yè)公司。
豐田章男宣布以個(gè)人名義向新公司投入大量資金。
Woven CORE公司負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)，Woven Alpha主導(dǎo)試驗(yàn)新技術(shù)的“編織之城”（Woven city）。
“編織之城”（Woven city）2021年2月23日正式動(dòng)工，這是豐田汽車驗(yàn)證自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)的試驗(yàn)場，計(jì)劃在日本靜岡縣豐田汽車原東富士工廠約70.8萬平方米的土地上，建設(shè)一座能讓人們生活、工作、娛樂、居住的示范城市。
豐田章男說，轉(zhuǎn)型為移動(dòng)出行公司，必須以編織之城為基礎(chǔ)，進(jìn)行各種試驗(yàn)。
在電動(dòng)車方面，豐田章男也擺出了要大干一場的架勢。
他決定拿出更多的資金研發(fā)純電動(dòng)車。
2012財(cái)年到2020財(cái)年的9年中，豐田汽車的研發(fā)支出合計(jì)為9.1萬億日元，其中僅有40%用于電動(dòng)化等尖端領(lǐng)域，約3.6萬億日元，其中用于純電動(dòng)車的投資更少。
而根據(jù)電動(dòng)車戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，從2022年到2030年的9年間，豐田汽車將總計(jì)投入8萬億日元用于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，其中4萬億日元用于純電動(dòng)車型（BEV），4萬億日元用于混動(dòng)車型（HEV）、插電式混動(dòng)車型（PHEV）、氫燃料車型（FCEV）。
豐田汽車也開始中國布局新能源車產(chǎn)能，投資力度顯著增大。廣汽豐田計(jì)劃投資人民幣113億元，于2022年投產(chǎn)40萬輛的新能源車項(xiàng)目；相比起來，2016年到2020年，廣汽豐田的燃油車產(chǎn)能僅擴(kuò)大了22萬輛，投資50億元左右。
豐田汽車計(jì)劃在2030年之前，導(dǎo)入30款純電動(dòng)車型（BEV），到2030年，純電動(dòng)車型的總計(jì)銷量達(dá)到350萬輛，并計(jì)劃將雷克薩斯轉(zhuǎn)為純電動(dòng)品牌，到2030年實(shí)現(xiàn)100萬輛純電動(dòng)車的銷售。
電池方面，豐田汽車計(jì)劃投資2萬億日元發(fā)展鋰電池，到2030年實(shí)現(xiàn)280GWh的產(chǎn)能。
豐田汽車2021年10月曾宣布，計(jì)劃在2030年之前于美國投資34億美元生產(chǎn)鋰電池，其中包括投資12.9億美元在美國北卡羅來納州建設(shè)電池制造廠，這座擁有四條生產(chǎn)線的工廠預(yù)計(jì)于2025年投產(chǎn)，每條生產(chǎn)線可為20萬輛汽車提供鋰離子電池。
豐田章男的反擊能產(chǎn)生多大效果尚待觀察。
首先，由于受限于自身的文化，導(dǎo)致豐田章男對(duì)豐田的改革，只能是漸進(jìn)式的。
即便是豐田章男最新的計(jì)劃，仍然比同行保守。豐田汽車計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)350萬輛的純電動(dòng)車銷量，按照目前規(guī)模計(jì)算，也就是35%的銷量為純電動(dòng)。
相比起來，本田汽車明確提出了拋棄燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的計(jì)劃，也就是2030年純電動(dòng)車和燃料電池車銷量占比40%；日產(chǎn)則計(jì)劃在2030年將純電車型占比超過50%；大眾汽車為50%；福特汽車為40%。
其次，由于此前的延誤，導(dǎo)致成本很難快速下降。
豐田汽車2021年12月23日正式向公眾發(fā)售的超小型純電動(dòng)車型CPOD，最低售價(jià)也需要165萬日元，折合8.25萬元人民幣。相比起來，同檔次的中國汽車品牌五菱宏光MINIEV，最低售價(jià)僅需2.88萬元。
在12月14日的發(fā)布會(huì)上，豐田汽車預(yù)計(jì)到2030年能實(shí)現(xiàn)電池成本減半，需要等到5-10年之后，電動(dòng)車產(chǎn)品售價(jià)才能顯著降低。
目前，在中國地區(qū)出售的豐田插電式混合動(dòng)力車型，包括卡羅拉雙擎E+、RAV4榮放雙擎E+等車型的售價(jià)，均比燃油版車型的售價(jià)貴10萬元左右。相比起來，比亞迪的插電式混合動(dòng)力車型，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與同檔次燃油車相同的價(jià)格。
備 注
1、文中主要銷量數(shù)據(jù)來自于豐田汽車國際網(wǎng)站，為零售口徑。
2、文中對(duì)豐田汽車的事實(shí)敘述和高管引語，來自豐田汽車國際網(wǎng)站的“豐田時(shí)報(bào)”欄目，以及日本作家片山修所著《豐田章男》一書。
3、文中數(shù)據(jù)來源還包括萬得數(shù)據(jù)、大眾集團(tuán)、福特汽車、本田汽車年報(bào)等。
作者為《財(cái)經(jīng)》研究員，編輯：馬克
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