自主品牌苦合資久矣。
但2021年開始，情況起了變化。
一方面，合資品牌占盡優(yōu)勢的傳統(tǒng)燃油車市場開始從“存量”走向“減量”階段，同時(shí)多個(gè)自主頭部品牌開始上探且取得不錯(cuò)成功，市占率出現(xiàn)此消彼長。
另一方面，新能源市場則迎來爆發(fā)式增長，提供了巨大的市場增長機(jī)會，以比亞迪為代表的的長期深耕新能源的品牌迎來快速增長，而轉(zhuǎn)型不利的合資品牌卻沒有能力分享這塊新市場蛋糕。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月份，比亞迪以491,245輛的成績穩(wěn)居新能源銷量榜首，達(dá)到特斯拉近兩倍的水平，不過今年之前比亞迪還是個(gè)在市場存在感并不強(qiáng)的品牌。
而“專注”于傳統(tǒng)燃油車市場的合資品牌幾乎毫無存在感，唯一兩個(gè)TOP 15合資車企一汽-大眾、上汽-大眾，1-11月累計(jì)銷量還不足比亞迪的四分之一。
通過當(dāng)前新能源市場格局，我們很容易得出一個(gè)結(jié)論：每一次行業(yè)技術(shù)變革背后,都會讓整個(gè)市場迎來重新洗牌，并誕生新的巨頭。
隨著新能源汽車滲透率的快速提高，現(xiàn)在以及可以預(yù)見的未來幾年，比亞迪將成為“頭號玩家”，和傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的大眾品牌市場地位相當(dāng)甚至?xí)摺?/p>
1、新能源轉(zhuǎn)型不利+傳統(tǒng)燃油車內(nèi)卷，大眾告別“品牌強(qiáng)盛時(shí)代”
談比亞迪之前，不妨先看看大眾品牌。
從中國汽車行業(yè)市場化至今，大眾品牌一直扮演著極為重要的角色，以大眾、豐田、本田為代表的的合資品牌更是長期壓制著一眾自主品牌，市場占有率長期穩(wěn)定在50%以上。
其中，大眾品牌更是“穩(wěn)如老狗”，一直是國內(nèi)市場最大贏家，市占率居高不下。
數(shù)據(jù)顯示，從2015年乘用車市場進(jìn)入2000萬輛+時(shí)代后，大眾品牌市占率便長期維持在13%-14%左右的水平，大眾品牌更是在中國市場創(chuàng)下了317萬輛的驚人成績。
但新能源轉(zhuǎn)型不利，傳統(tǒng)燃油車市場面臨著一線自主品牌沖擊、合資內(nèi)耗以及豪華品牌降維打擊。
嚴(yán)重挫傷了大眾品牌的整體競爭力。
2020年，大眾品牌更是首次跌破300萬輛大關(guān)，僅售285.1萬輛。今年前三季度看，大眾品牌（不含捷達(dá)）市占率已經(jīng)跌至11.9%，創(chuàng)下近年來的新低。而對應(yīng)到具體的合資車企身上，情況則更為糟糕。
由于主品牌大眾表現(xiàn)不佳，2021年1-11月份，上汽大眾累計(jì)批售銷量僅110萬輛，全年預(yù)計(jì)在125-128萬輛之間，而2017、2018、2019三年間上汽大眾曾連續(xù)突破200萬輛大關(guān)。
一汽-大眾方面，剔除奧迪、捷達(dá)后，大眾品牌同樣也出現(xiàn)了銷量下滑。
更為重要的是，在增長潛力巨大的新能源市場，大眾品牌競爭力與其在燃油車市場的競爭力則大相徑庭。
前三季度，在4款I(lǐng)D.系列電動(dòng)車同時(shí)在售的情況下，大眾品牌新能源車型交付量僅為6.96萬輛，市占率不足4%，甚至不足比亞迪一個(gè)月的銷量，銷量增速也只有同期整體新能源市場增速的一半，遠(yuǎn)低于預(yù)期水平。
一方面是傳統(tǒng)燃油車市場競爭加劇導(dǎo)致銷量下滑，另一方面是新能源市場表現(xiàn)不及預(yù)期。
傳統(tǒng)燃油車、新能源市場雙線啞火，兩個(gè)利空因素之下，就不難理解大眾品牌市占率顯著下滑了。
與此同時(shí)，在傳統(tǒng)燃油車市場競爭持續(xù)加劇導(dǎo)致合資品牌加速內(nèi)卷，以及新能源市場滲透率快速提升但大眾品牌卻不具備足夠競爭力的情況下，很難對大眾品牌抱有樂觀心態(tài)。
從上帝視角看，大眾正在告別長達(dá)過去30年之久的“品牌強(qiáng)盛時(shí)代”，逐步走向品牌衰退期。
2、比亞迪成為新能源市場執(zhí)牛耳者，明年最高挑戰(zhàn)150萬輛
了解了大眾品牌的浮沉，也許我們會唏噓，在汽車行業(yè)變革的暗流涌動(dòng)下，縱使強(qiáng)如大眾的品牌，也會成為時(shí)代的背景板。
反觀比亞迪，則走了一條和大眾截然相反的路線。
傳統(tǒng)燃油車市場，比亞迪長期存在感不強(qiáng)，截止目前也僅推出F3一款可稱為“爆款”的車型，而這款山寨風(fēng)格極為濃厚的車型也曾一度讓比亞迪品牌“毀譽(yù)參半”，大眾品牌則長期穩(wěn)居行業(yè)NO.1，并推出了至少10款燃油車常青樹。
不過在體量快速提升的新能源市場，則出現(xiàn)了兩極反轉(zhuǎn)。
比亞迪打造了漢EV/DMp、宋PLUS DMi/EV、秦PLUS DMi/EV、元Pro、海豚等多個(gè)爆款車型，這些車型也成為各自所在細(xì)分市場的爆款產(chǎn)品。而大眾品牌方面,無論是提早布局的PHEV車型，還是寄予厚望的MEB平臺ID.系列車型，市場表現(xiàn)都不盡如人意。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，比亞迪2021年1-11月份累計(jì)銷量達(dá)到491,245輛，其中11月單月更是暴漲247%至90,142輛，達(dá)到市場二三四名之和，DMi+DMp系列更是占了整個(gè)插電混動(dòng)市場半壁江山。
從市占率角度看，比亞迪1-11月在新能源市場的占有率已經(jīng)達(dá)到19.5%，11月單月占有率更是高達(dá)23.8%。這樣的市占率數(shù)據(jù)，已經(jīng)明顯超過近年來大眾品牌的市占率水平。
根據(jù)比亞迪的規(guī)劃，今年全年其將實(shí)現(xiàn)60萬輛的新能源銷量。
按美國著名分析師Harry S. Dent, Jr的說法：一項(xiàng)新技術(shù)或者一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)一旦越過10%這一閥值，發(fā)展速度將加快，從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)入成長期。
而最近幾個(gè)月的乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，新能源滲透率已經(jīng)遠(yuǎn)超10%，甚至多次達(dá)到20%的“繁榮值”。
中汽協(xié)認(rèn)為，2022年新能源汽車銷量有望為500萬輛，同比增長47%。
比亞迪董事長王傳福近期也在溝通會上表示：“變革的時(shí)代真的很難看清楚，現(xiàn)在來看2022年和2021年如果保持一樣的增長速度（2021年月均滲透率增加1.3個(gè)pct），2022年全年整體滲透率應(yīng)該在25-27%，對應(yīng)銷量應(yīng)該在500-550萬輛。”
這種行業(yè)趨勢下，左手DMi+DMp，右手BEV，插電混動(dòng)、純電動(dòng)雙線并舉且持續(xù)豐富產(chǎn)品線的比亞迪，無疑將在相當(dāng)長期間內(nèi)成為國內(nèi)新能源市場的最大贏家。
目前，比亞迪已經(jīng)公布了極為激進(jìn)的2022年目標(biāo)，新能源保守銷量110-120萬輛，樂觀目標(biāo)銷量更是達(dá)到150萬輛。
這樣的目標(biāo)也意味著，明年比亞迪在新能源市場的占有率將達(dá)到25%左右。也就是國內(nèi)市場每賣出4輛新能源汽車，就有一輛掛“BYD”LOGO的。
3、“順勢而為”成就今天的比亞迪
某種程度上，比亞迪和大眾這樣極為戲劇性的反轉(zhuǎn)劇情，也許早在多年前就埋下了伏筆。
事實(shí)上從一開始，玩電池出身的王傳福似乎沒想著靠燃油車在市場立足。
畢竟想要在對手熟悉的領(lǐng)域打敗對手是幾乎無法想象的事情。這也就解釋了，今天不少自主品牌在性價(jià)比、造型設(shè)計(jì)等各方面碾壓合資競品的情況下，依舊無法獲得預(yù)期的市場表現(xiàn)。
早在2003年收購西安秦川汽車時(shí)，比亞迪就已經(jīng)開始了DM雙模電動(dòng)車的研發(fā)立項(xiàng)，并最終于2008年12月15日推出首款插電混動(dòng)車型F3DM雙模電動(dòng)車。
這期間，還發(fā)生了一件極具代表性的事，“股神”巴菲特的希爾伯克哈撒韋在2008年時(shí)以2.3億美元入股比亞迪，并于2010年親臨深圳為比亞迪站臺，王傳福也被巴菲特搭檔查理·芒格評價(jià)為“愛迪生和韋爾奇的結(jié)合體”。
隨后，比亞迪又在2010年推出首款純電動(dòng)車型e6,這款車補(bǔ)貼前售價(jià)高達(dá)36.98萬，顯然這樣的價(jià)格然很難獲得私人消費(fèi)市場（今天去深圳出差時(shí)，依舊可以打到e6出租車）。
不過，當(dāng)時(shí)無論是產(chǎn)業(yè)政策，還是市場接受度等，都決定了這兩款的“超前”技術(shù)理念產(chǎn)品不可能在那個(gè)階段獲得成功。
比亞迪可謂是在“錯(cuò)誤的時(shí)間做了件正確的事”。不過比亞迪一直堅(jiān)持長期主義，并于近年來推出刀片電池、e平臺3.0等新技術(shù)。
與此同時(shí)，市場在那個(gè)階段“虧欠”比亞迪的，也一定會在某個(gè)階段對比亞迪進(jìn)行“補(bǔ)償”?，F(xiàn)在來看，“某個(gè)階段”就是從2021年起到后面的若干年。
只是沒有人會想到，這種補(bǔ)償將是無比的豐厚，讓比亞迪能夠有機(jī)會在明年成為全球首個(gè)在單一市場邁過100萬輛大關(guān)的新能源品牌，這將是個(gè)極具里程碑意義的事件。畢竟擁有萬億市值的特斯拉至今也沒有做到這一點(diǎn)，而且明年也沒有可能。
看到這里，也許有人會感慨2008年兩位大洋彼岸的“股神”眼光足夠超前，用18億的投資賺了數(shù)百億。
但對每個(gè)普通的我們來說，現(xiàn)在選擇和比亞迪（002594.SZ）做“時(shí)間的朋友”，似乎也為時(shí)不晚。
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