編輯/ 沈菲菲
末端物流自動(dòng)配送行業(yè)出現(xiàn)了兩種截然不同的演變軌跡。
大約從 2022 年 10 月份開(kāi)始，國(guó)外的無(wú)人配送探索者紛紛 " 折戟 "。末端物流自動(dòng)配送在歐美，變成了一個(gè)難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的 " 偽命題 "。
(資料圖)
但在太平洋對(duì)岸的中國(guó)市場(chǎng)，末端物流自動(dòng)配送正在加速商業(yè)落地。繼單車(chē)售價(jià) 12.88 萬(wàn)元的小魔駝 2.0 后，毫末智行董事長(zhǎng)張凱在第七屆世界智能大會(huì)上官宣了小魔駝 3.0，售價(jià)只有 89999 元，并具備 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛能力。
單從時(shí)間上看，歐美一些玩家的入局時(shí)間甚至稍早于中國(guó)同行，可為何在無(wú)人配送領(lǐng)域蓄力多年后，歐美的企業(yè)倒在了黎明的前夜，而毫末智行代表的中國(guó)玩家可以交付上千臺(tái)車(chē)輛，并能將價(jià)格降至 9 萬(wàn)元以?xún)?nèi)？
01
成本始終是商業(yè)化的命門(mén)
最直接的答案就是成本。
辰韜資本曾在《末端無(wú)人配送賽道研究報(bào)告》中披露這樣一組數(shù)據(jù)：菜鳥(niǎo)物流在一線城市的快遞員月薪約為 7000 元，京東物流一線員工每年的平均綜合成本已接近 11 萬(wàn)元。如果末端物流自動(dòng)配送車(chē)輛的無(wú)法給出媲美甚至低于人力成本的價(jià)格，再完美的商業(yè)故事終將會(huì)有破滅的一天。
2023 年初毫末智行宣布末端物流自動(dòng)配送車(chē)的交付超過(guò) 1000 臺(tái)時(shí)，我們就曾剖析過(guò)其中的內(nèi)在邏輯：由于將單車(chē)成本壓縮到了 12.88 萬(wàn)元，小魔駝 2.0 讓外界看到了大規(guī)模落地的希望，哪怕算上配套的運(yùn)營(yíng)支出，單臺(tái)車(chē)也能在兩年內(nèi)抵消掉相應(yīng)人力的成本，對(duì) " 成本優(yōu)先 " 的物流配送行業(yè)而言，" 無(wú)人配送 " 開(kāi)始成為一種可選項(xiàng)。
某種程度上說(shuō)，當(dāng)前末端物流自動(dòng)配送市場(chǎng)的核心賽點(diǎn)正是 " 成本 "，能否穿越降低成本的命門(mén)，直接左右著商業(yè)化探索的成敗。而毫末智行的小魔駝系列能夠率先把成本降下來(lái)，原因其實(shí)并不算復(fù)雜。
首先是毫末智行的供應(yīng)鏈把控和議價(jià)能力。由于末端物流自動(dòng)配送車(chē)的市場(chǎng)保有量還不是很高，無(wú)法形成標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈體系，底盤(pán)、傳感器、激光雷達(dá)等核心元器件的采購(gòu)價(jià)格居高不下。直到 2021 年，外界還普遍認(rèn)為無(wú)人配送車(chē)的價(jià)格降到 10 萬(wàn)元級(jí)別，需要三到五年的時(shí)間。
其實(shí)末端物流自動(dòng)配送車(chē)與乘用車(chē)的許多元器件可以復(fù)用，毫末智行作為國(guó)內(nèi)乘用車(chē)輔助駕駛的頭部玩家，有強(qiáng)大的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛能力，在元器件采購(gòu)上有著毋庸置疑的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而讓末端物流自動(dòng)配送車(chē)的成本更加可控。12.88 萬(wàn)元的小魔駝 2.0，先于行業(yè)兩年把價(jià)格降到了 10 萬(wàn)元級(jí)別，小魔駝 3.0 再一次刷新了價(jià)格標(biāo)桿。
其次是自動(dòng)駕駛的研發(fā)費(fèi)用。在末端物流自動(dòng)配送車(chē)的成本構(gòu)成中，倘若將自動(dòng)駕駛的研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)傔M(jìn)來(lái)，占比可能不遜于核心元器件，也是部分末端物流自動(dòng)配送的創(chuàng)業(yè)者無(wú)法推進(jìn)商業(yè)落地的原因。小魔駝系列的自動(dòng)駕駛能力來(lái)自毫末的自動(dòng)駕駛技術(shù)能力，不僅有數(shù)據(jù)智能體系 MANA 的賦能，此次更是加入了毫末在行業(yè)首個(gè)推出的自動(dòng)駕駛生成式大模型 DriveGPT 雪湖 · 海若，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)不斷迭代模型。不僅提升了研發(fā)效率，還降低了使用數(shù)據(jù)的成本。
回顧末端物流自動(dòng)配送的行業(yè)歷程，所有玩家都要經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、樣板車(chē)測(cè)試到規(guī)模化量產(chǎn)的過(guò)程，而成本恰恰是能否跨過(guò)最后一個(gè)障礙的關(guān)鍵，不少?lài)?guó)外企業(yè)停在了最后一步，而毫末智行僅用了三年時(shí)間。
02
不能脫離場(chǎng)景閉門(mén)造產(chǎn)品
場(chǎng)景是僅次于成本的誘因。
" 無(wú)人配送 " 的話題剛剛興起時(shí)，外界還習(xí)慣性把目光盯向國(guó)外企業(yè)，讓人印象深刻的就是有六個(gè)輪子且長(zhǎng)寬都不超過(guò) 1 米的小型 " 無(wú)人配送車(chē) "，主要在人行道上行駛。也許是受限于自動(dòng)駕駛的不成熟，可產(chǎn)品體積小、行駛速度慢、續(xù)航里程短等弊病卻是不爭(zhēng)的事實(shí)，人為阻礙了商業(yè)化空間。
同時(shí)期的國(guó)內(nèi)企業(yè)要?jiǎng)?wù)實(shí)很多。如果一次配送的貨物最多只有幾單，注定只是實(shí)驗(yàn)室里空想出來(lái)的需求，不符合現(xiàn)實(shí)中的配送場(chǎng)景。不管是美團(tuán)、京東還是毫末智行，選擇的都是集約配送的路線，末端物流自動(dòng)配送車(chē)可以在非機(jī)動(dòng)車(chē)道上運(yùn)行，續(xù)航里程有上百公里，運(yùn)載效率也符合商用需求。
以毫末智行的小魔駝為例，小魔駝 2.0 的載貨空間貨箱為 600L，單次已經(jīng)可以運(yùn)送幾十甚至上百單的貨物。小魔駝 3.0 的貨廂容積達(dá)到了 2 立方米，并且支持?jǐn)U展到 3 立方米，符合國(guó)內(nèi)大多數(shù)城市非機(jī)動(dòng)車(chē)道的通行標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)也意味著，小魔駝 3.0 一次運(yùn)送的貨物更多，配送效率也更高。
相對(duì)應(yīng)的是零售行業(yè)的微妙變化。不同于重資產(chǎn)的固定倉(cāng)儲(chǔ)，越來(lái)越多的零售企業(yè)開(kāi)始構(gòu)建柔性化的倉(cāng)儲(chǔ)體系，大容積的末端物流自動(dòng)配送車(chē)有望扮演更加重要的角色。比如承擔(dān)部分前置倉(cāng)的作用，在配送高峰期的時(shí)候?qū)⒛┒宋锪髯詣?dòng)配送車(chē)移動(dòng)到流量?jī)r(jià)值較高的地區(qū)，進(jìn)而縮短配送時(shí)長(zhǎng)、提高配送效率，不只是降低物品的配送成本，還將在潛移默化中影響零售行業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)、選址等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品形態(tài)上的權(quán)衡，不過(guò)是理解實(shí)際場(chǎng)景的一個(gè)側(cè)面，零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、需求的多樣性遠(yuǎn)比想象中復(fù)雜。
所以在制定商業(yè)模式時(shí)，毫末智行的回答是 "5S 服務(wù)體系 "，包括 MAAS ( 運(yùn)力服務(wù) ) 、VAAS ( 車(chē)輛服務(wù) ) 、PAAS ( 系統(tǒng)工具服務(wù) ) 、IAAS ( 供應(yīng)鏈和硬件服務(wù) ) 以及 FAAS ( 工廠服務(wù) ) 。這種不拘泥于單一模式的商業(yè)化邏輯，恰恰是對(duì)國(guó)內(nèi)零售行業(yè)的深度洞察，不管是美團(tuán)、達(dá)達(dá)等有著完善運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)的客戶(hù)，還是如物美這樣的零售商超，都在毫末智行能夠滿(mǎn)足的目標(biāo)客戶(hù)和服務(wù)場(chǎng)景內(nèi)。
可能在一些人的理解中，末端物流自動(dòng)配送屬于自動(dòng)駕駛在低速場(chǎng)景的延伸。但對(duì)零售行業(yè)稍作了解的話，并非是場(chǎng)限定在技術(shù)維度的比拼，對(duì)場(chǎng)景的理解以及場(chǎng)景為中心的產(chǎn)品研發(fā)，才是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中看不見(jiàn)的勝負(fù)手。同時(shí)也印證了毫末智行董事長(zhǎng)張凱的觀點(diǎn)：" 末端物流自動(dòng)配送市場(chǎng)空間大、場(chǎng)景復(fù)雜、需求多樣，我們深知任重而道遠(yuǎn)，毫末愿意與行業(yè)伙伴一起攜手合作，探索豐富多樣的末端配送生態(tài)。"
03
末端自動(dòng)配送進(jìn)入精耕期
其中 " 末端配送生態(tài) " 絕非口號(hào)。
每次有新物種出現(xiàn)后，市場(chǎng)都會(huì)經(jīng)歷各類(lèi)玩家喧鬧進(jìn)場(chǎng)，再到良幣驅(qū)逐劣幣的過(guò)程，末端物流自動(dòng)配送市場(chǎng)自然也不例外。當(dāng) " 無(wú)人配送 " 的概念紅利消退后，行業(yè)會(huì)逐漸進(jìn)入理性階段，勢(shì)必會(huì)有一些玩家被淘汰出局，也是昔日的 " 明星企業(yè) " 出現(xiàn)裁員、重組、叫停落地等現(xiàn)象的內(nèi)在邏輯。
" 劣幣出清 " 的同時(shí)，往往也是行業(yè)形成各個(gè)梯隊(duì)的時(shí)候。作為局內(nèi)人的張凱，對(duì)此有著深入思考，并為行業(yè)提供了一個(gè)新的視角：" 伴隨著自動(dòng)配送車(chē)成本降到 9 萬(wàn)元之內(nèi)，末端配送市場(chǎng)將有機(jī)會(huì)迎來(lái)大規(guī)模部署，無(wú)人配送車(chē)賽道的第一梯隊(duì)玩家也會(huì)變得清晰起來(lái)，毫末具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。"
張凱的判斷并不難論證，可以從兩個(gè)角度找到一些蛛絲馬跡。
一是消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2023 年一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng) 5.8%，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到 66.6%；國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止到 5 月 4 日，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量已達(dá) 400 億件，比 2022 年提前 24 天，快遞業(yè)整體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)量增速逐月提速向好。
兩組數(shù)據(jù)的背后，意味著末端物流配送遠(yuǎn)沒(méi)有飽和，仍然存在很大的增長(zhǎng)空間，而運(yùn)力短缺、人力成本的增高是無(wú)法避免的挑戰(zhàn)。在需求增長(zhǎng)而供給不足的局面下，末端物流自動(dòng)配送車(chē)可以說(shuō)是填補(bǔ)運(yùn)力短板的最佳選項(xiàng)。如果說(shuō)過(guò)去三年驗(yàn)證了 " 無(wú)人配送 " 的價(jià)值，現(xiàn)在已經(jīng)到了大規(guī)模部署的節(jié)點(diǎn)。
二是客戶(hù)需求的拉動(dòng)。根據(jù)毫末智行官方公布的數(shù)據(jù)，除了與美團(tuán)、物美多點(diǎn)、阿里達(dá)摩院、達(dá)達(dá)快送等伙伴的戰(zhàn)略合作，目前 " 小魔駝 " 系列已經(jīng)在商超履約、快遞接駁、校園配送、機(jī)場(chǎng)巡邏、餐飲零售、智慧社區(qū)等 9 大場(chǎng)景開(kāi)啟運(yùn)營(yíng)，在北京順義、亦莊等地區(qū)的配送訂單已經(jīng)超過(guò) 17 萬(wàn)單。
而為了在更多場(chǎng)景中快速落地，小魔駝 3.0 的智駕套件和貨箱均采用了模塊化設(shè)計(jì)，可以快速適配不同車(chē)型、拓展衍生型號(hào)，以適配不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。譬如通過(guò)續(xù)航擴(kuò)展，小魔駝 3.0 最高可實(shí)現(xiàn) 140 公里的續(xù)航；貨箱樣式、外裝飾件、配色風(fēng)格，均支持定制和選裝，幫助客戶(hù)最短時(shí)間進(jìn)行業(yè)務(wù)落地。不應(yīng)該忽略的還有小魔駝 3.0 的自動(dòng)駕駛能力。在 3 顆固態(tài)激光雷達(dá)、7 顆高清攝像頭、IDC 3.0 大算力計(jì)算平臺(tái)等硬件加持，以及中國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)智能體系毫末 MANA 的賦能下，小魔駝 3.0 具備可落地的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛，可以在混行、擁堵等復(fù)雜交通場(chǎng)景通行，城區(qū)末端配送實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人跟隨。
也就是說(shuō)，當(dāng)新的機(jī)會(huì)窗口打開(kāi)時(shí)，毫末智行代表的第一梯隊(duì)，正在技術(shù)、場(chǎng)景和生態(tài)上形成一個(gè)三角連環(huán)，穩(wěn)步推進(jìn)末端物流自動(dòng)配送車(chē)的規(guī)模化落地，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)告別無(wú)序發(fā)展，進(jìn)入精耕階段。
04
寫(xiě)在最后
也許末端物流自動(dòng)配送在一些細(xì)節(jié)和制度上還需要打磨，但商業(yè)模型已經(jīng)被驗(yàn)證，大規(guī)模落地將是不可逆的趨勢(shì)。
特別是毫末智行的小魔駝 3.0 后，不到 9 萬(wàn)元的定價(jià)消除了市場(chǎng)上的成本焦慮，L4 級(jí)自動(dòng)駕駛解決了 " 上路 " 的技術(shù)阻力，剩下的則是需求的深入挖掘?？梢灶A(yù)見(jiàn)，不久以后將有越來(lái)越多的末端物流自動(dòng)配送車(chē)輛出現(xiàn)在大街小巷，和千萬(wàn)快遞小哥一起，成為物流 " 最后一公里 " 不可或缺的一部分。
主理人 | 張賀飛（Alter）
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